DCS，就怕入錯(cuò)行
——— ———工控網(wǎng)（北京）信息技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng) 孫慧昕
2014/5/20 14:54:49
這是gongkong®連續(xù)第10年研究這一市場(chǎng)。相比10年前的52.8億元，市場(chǎng)體量增長(zhǎng)略高于50％，增速略顯疲態(tài)。但10年時(shí)間，DCS技術(shù)更迭至4代，集中體現(xiàn)了數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)等IT技術(shù)改變世界的力量以及現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)理念的變革；其間市場(chǎng)此消彼長(zhǎng)，既折射出中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期，亦重建了本土品牌逆襲的新格局。
自1999年重化工業(yè)進(jìn)程始，DCS市場(chǎng)在中國(guó)開(kāi)始逐步形成、發(fā)展，在2003年進(jìn)入發(fā)展巔峰，并在2006年前一直保持了兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。彼時(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)由投資驅(qū)動(dòng)，冶金、石化、化工、建材以及由此催生的火電投資，為DCS貢獻(xiàn)了“豐富”的市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：gongkong市場(chǎng)研究部
在gongkong®有市場(chǎng)研究記錄的10年中，DCS市場(chǎng)發(fā)展大致可以分為三個(gè)階段。
第一個(gè)階段為2004年-2006年。
這一時(shí)期，在市場(chǎng)格局上，國(guó)際傳統(tǒng)品牌藉其技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、行業(yè)KnowHow，輔以清晰的行業(yè)市場(chǎng)策略，如ABB之于火電，Honeywell、Emerson之于石化，均已確立了各自的行業(yè)“血統(tǒng)”。并拜火電投資，大型石化項(xiàng)目所賜，長(zhǎng)期保持著以ABB、Honeywell、Emerson為第一集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
在市場(chǎng)增速上，已開(kāi)始表現(xiàn)為增速逐年下降。源于2003年中共十六屆三中全會(huì)提出科學(xué)發(fā)展觀，開(kāi)始宏觀調(diào)控，直至2007年十七大時(shí)明確提出了“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式”，國(guó)內(nèi)單純以投資驅(qū)動(dòng)、粗獷發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式開(kāi)始得到遏制。長(zhǎng)期得益于投資驅(qū)動(dòng)的DCS市場(chǎng)增速自然放緩。
在技術(shù)格局上，這一時(shí)期是對(duì)DCS技術(shù)發(fā)展最為重要的歷史時(shí)期。在數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)等IT技術(shù)以及現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)需求、管理理念的多重作用下，DCS從單一的生產(chǎn)過(guò)程控制思維過(guò)渡到混合控制以及企業(yè)管理、控制一體化的平臺(tái)思維，即Integration（集成）與Information (信息) ，第四代DCS開(kāi)始形成。Honeywell的Experion PKS（過(guò)程知識(shí)系統(tǒng)）、Emerson的PlantWeb、Foxboro的A2、橫河的R3（PRM-工廠資源管理系統(tǒng)）和ABB的Industrial IT，都是這一時(shí)期的產(chǎn)物。此間，國(guó)內(nèi)品牌也完成了技術(shù)更替，浙江中控推出－家族。這是DCS發(fā)展歷史上的一次重大飛越。
第二個(gè)階段為2007年-2009年。
前期受宏觀調(diào)控影響，后期受經(jīng)濟(jì)危機(jī)拖累，DCS市場(chǎng)自此步入漫長(zhǎng)的下行通道。增長(zhǎng)率在此后連續(xù)數(shù)年只有1位數(shù)，并在2009年負(fù)增長(zhǎng)超過(guò)8%。
這一時(shí)期，市場(chǎng)格局尚未發(fā)生顛覆性變化，但一些新的力量已開(kāi)始積蓄，并在日后成為推動(dòng)改變的力量。Siemens祭出PCS7，從FA領(lǐng)域氣勢(shì)洶洶地殺入PA領(lǐng)域，憑借不計(jì)成本的市場(chǎng)策略，在取得流程行業(yè)最具挑戰(zhàn)性的煉化項(xiàng)目后，勉強(qiáng)成為DCS圈子接納的新玩家。而以Supcon為代表的國(guó)內(nèi)品牌則受益于相對(duì)靈活的行業(yè)市場(chǎng)策略，通過(guò)煤化工、精細(xì)化工、食品飲料、水處理等分散市場(chǎng)，最大限度降低了宏觀調(diào)控及經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來(lái)的影響，并借助國(guó)家推動(dòng)自主品牌的政策優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始從相對(duì)分散的長(zhǎng)尾市場(chǎng)，積蓄向上突破的力量，并在日后逐年提升市場(chǎng)份額。
第三個(gè)階段為2010年至今。
雖有2008年底的4萬(wàn)億刺激，但市場(chǎng)只是短暫的回光返照，DCS市場(chǎng)自此與兩位數(shù)的增長(zhǎng)說(shuō)再見(jiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也開(kāi)始全面升級(jí)。ABB通過(guò)盈控進(jìn)入中低端市場(chǎng)，Honeywell推出PlantCruise開(kāi)始發(fā)力于相對(duì)長(zhǎng)尾的中小型項(xiàng)目市場(chǎng)。既為市場(chǎng)所迫，亦為競(jìng)爭(zhēng)之需。
Supcon開(kāi)始登堂入室，聚焦大型煉化以及上游的油氣、下游的乙烯，連續(xù)取得成功后，在2012、2013年成為市場(chǎng)最大贏家；而Emerson則憑借過(guò)程儀表、控制系統(tǒng)的綜合解決方案競(jìng)爭(zhēng)力，始終位居市場(chǎng)第一集團(tuán)；Hollysys則通過(guò)在1000MW超臨界機(jī)組取得技術(shù)突破、在核電領(lǐng)域采取積極的投資策略，躋身市場(chǎng)三甲。
相比10年前，格局之變，不說(shuō)天翻地覆，至少算得上“河?xùn)|河西”了。相比產(chǎn)品更加標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)相對(duì)分散的FA市場(chǎng)，DCS表現(xiàn)出更強(qiáng)的解決方案屬性與行業(yè)依存度。行業(yè)周期，成了決定今天DCS市場(chǎng)格局的主要力量。
俗語(yǔ)說(shuō)：“男怕入錯(cuò)行”。做DCS，何嘗不是。
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