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英飛凌欲收購美國國際整流器公司股份

2014/8/25 9:29:28

●此次收購將為其帶來極具互補性和創(chuàng)新性的半導(dǎo)體產(chǎn)品組合，增強分銷實力并提高區(qū)域市場份額。

●此次整合彌補了英飛凌在功率半導(dǎo)體技術(shù)和功率切換的系統(tǒng)專業(yè)知識方面的不足，同時拓展其化合物半導(dǎo)體（硅基氮化鎵）方面的專門技術(shù)，并推動更加強大的生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟。

●英飛凌將用現(xiàn)金支付以每股 40 美元的價格購買國際整流器公司的全部已發(fā)行股份，使國際整流器公司在過去三個月里的平均股價上漲了約 47.7%，在 2014 年 8 月 19 日的收盤價上漲了約 50.6%。

●交易后，英飛凌有望增加其交易結(jié)束時第一個財年的預(yù)計每股收益 (EPS)，且在交易結(jié)束后的第二個財年，國際整流器公司的利潤率應(yīng)至少達到英飛凌平均周期 15% 的目標(biāo)。

●交易所需資金將由額外負(fù)債和手頭現(xiàn)金提供，以此進一步優(yōu)化英飛凌的資本結(jié)構(gòu)。

英飛凌科技股份公司 (FSE:IFX / OTCQX:IFNNY) 及美國國際整流器公司 (NYSE:IRF) 今日宣布，兩家公司已簽訂一項最終協(xié)議，據(jù)此英飛凌將以每股 40 美元的價格收購國際整流器公司的股份，該項交易將全部以現(xiàn)金完成，價值約 30 億美元。通過并購，兩家半導(dǎo)體公司將強強聯(lián)手，結(jié)合其各自在功率管理技術(shù)的領(lǐng)先地位。通過并購國際整流器公司，英飛凌可擴充其產(chǎn)品供應(yīng)，為客戶提供更為廣泛的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。英飛凌也將借此擴大其規(guī)模經(jīng)濟并提高其區(qū)域市場份額，以此受益。

英飛凌科技股份公司首席執(zhí)行官 ReinhardPloss 博士說道：“收購國際整流器公司是一個獨一無二的機會。國際整流器公司員工對特定客戶的需求極其了解且具備豐富的應(yīng)用知識，他們將為英飛凌的策略制定帶來巨大貢獻，這包括從產(chǎn)品思路到系統(tǒng)了解和系統(tǒng)解決方案等方面。兩家公司通過產(chǎn)品、卓越技術(shù)和創(chuàng)新性及分銷實力的結(jié)合，將激發(fā)出無限可能?！?/div>

國際整流器公司總裁兼首席執(zhí)行官 Oleg Khaykin 表示：“此次交易為我們的股東創(chuàng)造了巨大價值，并為我們的客戶和員工帶來了戰(zhàn)略機遇。我們兩家功率管理解決方案提供商具有互補性，通過合并，國際整流器公司將從英飛凌的產(chǎn)品和技術(shù)、制造和運營卓越性及巨大的研發(fā)規(guī)模中受益?！?/div>

國際整流器公司董事會及英飛凌監(jiān)事會均已批準(zhǔn)了此次交易。交易的達成需要通過各個管轄區(qū)的監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)，符合慣例成交條件，也應(yīng)通過國際整流器公司股東的批準(zhǔn)。此次交易預(yù)計于 2014 年年末或 2015 年年初完成，具體根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)情況。

此次收購有望增加英飛凌在交易結(jié)束財年中的預(yù)計每股收益 (EPS)。目前，國際整流器公司的運營重組已取得成功，而兩家公司的協(xié)同作用將在此基礎(chǔ)上進一步推動重大增值的實現(xiàn)。預(yù)計到交易結(jié)束后的第二個運營財年，國際整流器公司的利潤率將至少達到英飛凌在整個周期內(nèi)分部業(yè)績利潤率 15% 的目標(biāo)。就此，英飛凌保持其平均周期分部業(yè)績利潤率 15% 的目標(biāo)。

根據(jù)協(xié)議的條款和條件，英飛凌將支付現(xiàn)金以每股 40 美元的價格收購國際整流器公司的全部已發(fā)行股份，即約 24 億美元的全面攤薄企業(yè)價值。交易價格表示，國際整流器公司在過去三個月里的平均股價溢價約達 47.7%，而在 2014 年 8 月 19 日的收盤價溢價則約達 50.6%。

英飛凌將利用手頭現(xiàn)金和共計 15 億歐元的全數(shù)包銷信貸額度支付這筆交易。交易結(jié)束時，英飛凌的資本結(jié)構(gòu)應(yīng)保持良好狀況，處于先前商定的總現(xiàn)金對收入比率 30-40% 的目標(biāo)范圍內(nèi)，不超過 2 倍的總負(fù)債對息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 比率，且現(xiàn)金頭寸凈額為正值。

英飛凌與國際整流器公司的產(chǎn)品組合具有很強的互補性。國際整流器公司低功率、節(jié)能絕緣柵雙極晶體管 (IGBT) 和智能功率模塊、功率場效應(yīng)晶體管 (MOSFET) 以及數(shù)字功率管理芯片方面的專門技術(shù)將與英飛凌功率設(shè)備和模塊產(chǎn)品實現(xiàn)完美結(jié)合。

收購國際整流器公司之后，英飛凌將贏得硅基氮化鉀功率半導(dǎo)體的高級制造商。通過此次合并，英飛凌將提高并鞏固其作為氮化鎵分立器件和氮化鎵系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商的地位，以此提升其實現(xiàn)重大戰(zhàn)略性技術(shù)平臺的能力，發(fā)揮其巨大的未來增長潛力。

本次交易將為基于硅、碳化硅及氮化鎵的功率設(shè)備和芯片市場帶來廣泛的產(chǎn)品供應(yīng)，并打造出一家全能供應(yīng)商。

并購國際整流器公司將優(yōu)化合資企業(yè)的營業(yè)費用結(jié)構(gòu)，并促進和提升英飛凌領(lǐng)先的 300 毫米薄晶圓制造能力，從而實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。

英飛凌也將擁有更多、更穩(wěn)固的市場份額。國際整流器公司在美國這一重要的互聯(lián)世界的創(chuàng)新中心占有強大的市場份額，此舉也將促進英飛凌向亞洲市場擴張。通過提高對分銷渠道的利用，英飛凌將能夠滿足更多客戶的需求。

英飛凌 15 億歐元的信貸額度由英飛凌的財務(wù)顧問美銀美林國際有限公司和花旗環(huán)球金融有限公司全數(shù)包銷。摩根大通是國際整流器公司的獨家財務(wù)顧問。英飛凌的法律顧問由凱易國際律師事務(wù)所 (Kirkland & Ellis) 及富而得律師事務(wù)所 (Freshfields Bruckhaus Deringer) 擔(dān)任，而國際整流器公司的法律顧問則由法郎克律師事務(wù)所 (Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson) 擔(dān)任。

關(guān)于國際整流器公司

國際整流器公司 (NYSE:IRF) 是一家世界領(lǐng)先的功率管理技術(shù)公司。該公司的模擬、數(shù)字和混合信號芯片及其他先進的功率管理產(chǎn)品能夠為各種不同的行業(yè)及消費應(yīng)用實現(xiàn)高性能計算并節(jié)約能源。許多領(lǐng)先的計算機、節(jié)能裝置、照明、汽車、衛(wèi)星、飛機和國防系統(tǒng)制造商均借助國際整流器公司的功率管理解決方案為其下一代產(chǎn)品提供動力來源。

關(guān)于英飛凌

總部位于德國紐必堡的英飛凌科技股份公司，為現(xiàn)代社會的三大科技挑戰(zhàn)領(lǐng)域——高能效、移動性和安全性提供半導(dǎo)體和系統(tǒng)解決方案。2013財年（截止到9月30日），公司實現(xiàn)銷售額38.4億歐元，在全球擁有近26,700名雇員。英飛凌公司目前在法蘭克福股票交易所（股票代碼：IFX）和美國柜臺交易市場（OTCQX）International Premier（股票代碼：IFNNY）掛牌上市。

英飛凌在中國

英飛凌科技股份公司于1995年正式進入中國市場。自1996年在無錫建立第一家企業(yè)以來，英飛凌的業(yè)務(wù)取得非常迅速的增長，在中國擁有約1700多名員工，已經(jīng)成為英飛凌亞太乃至全球業(yè)務(wù)發(fā)展的重要推動力。英飛凌在中國建立了涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、市場、技術(shù)支持等在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并在銷售、技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)等方面與國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)、高等院校開展了深入的合作。