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2014年石油天然氣行業(yè)自動化應用情況

2014年石油天然氣行業(yè)自動化應用情況

2014/12/22 10:04:11

中國工控網(wǎng)市場研究部定義的石油天然氣行業(yè)包括天然原油和天然氣開采,以及與原油和天然氣開采有關(guān)的服務活動,包括油氣開采、油氣輸送、油氣存儲三大環(huán)節(jié)。

行業(yè)固定資產(chǎn)投資方面,2012年,由于整體經(jīng)濟環(huán)境不佳,政府對行業(yè)的大型項目批復率明顯下降,且行業(yè)存在開采難度大、成本增加、下游需求萎縮等問題,行業(yè)固定資產(chǎn)投資為數(shù)年最低,同比負增長。2013年隨著經(jīng)濟回暖,油氣重點領(lǐng)域勘探開發(fā)項目的持續(xù)推進,行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比大幅增長,增長率在20%以上。2014年,全球范圍內(nèi)原油供應充裕,需求疲軟,地緣沖突不斷,油氣行業(yè)投資增長增長勢頭變緩,預計未來會繼續(xù)平穩(wěn)增長。

油氣行業(yè)應用的自動化產(chǎn)品主要包括過程控制儀表、傳動系統(tǒng)、執(zhí)行機構(gòu)、控制系統(tǒng)等,其中過程儀表的市場應用規(guī)模最大,在總體市場中的占比接近50%,傳動系統(tǒng)接近30%,其他包括執(zhí)行機構(gòu)、控制系統(tǒng)等。過程儀表中流量計市場規(guī)模最大,主要為Emerson、Yokogawa等外資品牌;控制系統(tǒng)以PLC應用為主,DCS也有較多應用。

從行業(yè)環(huán)節(jié)來看,油氣開采應用的自動化產(chǎn)品最多,其次是管道和存儲。三大環(huán)節(jié)自動化產(chǎn)品應用略有不同:開采環(huán)節(jié)過程儀表規(guī)模最大,接近50%;管道輸送環(huán)節(jié)傳動系統(tǒng)規(guī)模最大,約為三分之一;存儲環(huán)節(jié)也是過程儀表規(guī)模最大,占比超過80%。

油氣項目有項目規(guī)模大、項目周期長等特點,通常分包成小項目進行招標建設;自動化產(chǎn)品采購通過招標決定,競標者必須入選假仿自動化產(chǎn)品供應商名單。由于油氣產(chǎn)品的特殊性,油氣在開采、運輸過程中對防爆、防腐有嚴格要求,所以相應的自動化產(chǎn)品也要求其具備高等級的防爆、防腐特性。自動化供應商方面,油氣行業(yè)傾向于選擇綜合性傳統(tǒng)自動化廠商如:霍尼韋爾、艾默生、西門子等。部分產(chǎn)品也會選擇專業(yè)廠商,例如RTU產(chǎn)品,國內(nèi)安控、凱山占據(jù)近一半的市場份額。

行業(yè)的自動化產(chǎn)品應用規(guī)模主要受行業(yè)固定資產(chǎn)投資影響,增長曲線與固定資產(chǎn)投資曲線走勢一致,且2014年以來中國經(jīng)濟增速放緩,淘汰落后產(chǎn)能及節(jié)能減排的力度加大,天然氣交通等因素造成中國市場對石油的需求明顯下降,油氣行業(yè)投資增速變緩。前三季度行業(yè)自動化產(chǎn)品采購額同比增長曲線程向下趨勢,gongkong預計第四季度應用規(guī)模將同比小幅增長。

注:API(Automation Purchasing Index,自動化用戶采購指數(shù)=自動化用戶當季(當年)采購額同比增長率*100 100)

數(shù)據(jù)來源:gongkong

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