三年后美國制造成本將低于中國 美制造業(yè)回流加速
波士頓咨詢公司的研究報(bào)告估計(jì),現(xiàn)在在美國制造商品的平均成本只比在中國高5%,更令人震驚的是:到2018年,美國制造的成本將比中國便宜 2-3%。到2015年下半年,就多數(shù)面向北美消費(fèi)者的商品而言,在美國低成本州生產(chǎn)將會(huì)變得和在中國生產(chǎn)一樣經(jīng)濟(jì)劃算。
美國《財(cái)富》雜志近日?qǐng)?bào)道稱,部分在華組裝的美國企業(yè)開始撤回美國生產(chǎn),理由是美國一些州的生產(chǎn)成本將在今年“趕上”中國的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)在2018年超過中國。
大批將生產(chǎn)基地設(shè)在中國的美國公司已經(jīng)或者正計(jì)劃將生產(chǎn)遷回美國:去年,美國通用電氣和卡特彼勒將組裝業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)回美國;同一時(shí)間,美國惠而浦家電廠商把旗下最著名品牌Kitchen Aid手持式攪拌器的生產(chǎn)業(yè)務(wù)由中國轉(zhuǎn)回美國。福特汽車、英特爾公司也在做組裝業(yè)務(wù)撤回美國的計(jì)劃。根據(jù)美國波士頓咨詢公司的研究報(bào)告,在年收入超過10 億美元的美國公司中,有三分之一計(jì)劃或考慮將制造業(yè)務(wù)遷回美國。
波士頓咨詢公司的研究報(bào)告估計(jì),現(xiàn)在在美國制造商品的平均成本只比在中國高5%,更令人震驚的是:到2018年,美國制造的成本將比中國便宜 2-3%。到2015年下半年,就多數(shù)面向北美消費(fèi)者的商品而言,在美國低成本州生產(chǎn)將會(huì)變得和在中國生產(chǎn)一樣經(jīng)濟(jì)劃算。同時(shí),英國和德國的生產(chǎn)成本將分別高于中國和美國約15%至20%。
波士頓咨詢公司分析認(rèn)為,有四個(gè)主要原因?qū)е铝酥忻涝谥圃鞓I(yè)上的競(jìng)爭力正在悄悄發(fā)生逆轉(zhuǎn)。首先,盡管中國勞動(dòng)力價(jià)格依然大大低于美國,但由于美國生產(chǎn)自動(dòng)化程度更高,工人生產(chǎn)效率更高,一些美國企業(yè)遷回本土生產(chǎn)后可在不同程度上對(duì)沖勞動(dòng)力成本的差距。其次,美國正在進(jìn)行的水力壓裂頁巖氣革命對(duì)美國非常有利。廉價(jià)的石油和天然氣已經(jīng)讓美國制造業(yè)成本變得競(jìng)爭力十足。美國的工業(yè)用電價(jià)格現(xiàn)在要比其他出口大國低30-50%。再次,中國無處不在的收費(fèi)公路等導(dǎo)致運(yùn) 輸成本高于美國。最后,中國的政府管制措施多。要求在華營商的外國公司必須在當(dāng)?shù)赝顿Y,與本土企業(yè)建立合資企業(yè);以及最近興起的要求開放技術(shù);互聯(lián)網(wǎng)管制 等等,同樣增加成本。
中國的制造業(yè)成本為何變得這么高?以下是一位熟悉中美制造業(yè)的浙江老板給出的成本對(duì)比分析。
浙江省慈溪市某公司成立于2000年,是同行中最早開拓海外市場(chǎng)的企業(yè),一直位居國內(nèi)同行出口的前二位。目前,公司占地7.9萬平方米,500名員工,5條自動(dòng)化生產(chǎn)線,年產(chǎn)10萬噸。
去年,在美國南卡羅萊納州投資辦廠,期計(jì)劃投資2500萬美元,二期計(jì)劃投資 2000萬美元。去美國投資辦廠,主要原因是國內(nèi)綜合成本連年攀升,頗感吃力。測(cè)算比較了創(chuàng)辦相同規(guī)模企業(yè)的中美成本,并提供了部分成本構(gòu)成對(duì)比表。
1.土地成本:中國是美國的9倍
國內(nèi)地價(jià)是美國地價(jià)的9倍,并且美國是永久性產(chǎn)權(quán),我們是50年產(chǎn)權(quán)。例如,2000年浙江省慈溪市工業(yè)用地價(jià)格是18萬元/畝,目前美國地價(jià)僅為2萬美元/英畝,相當(dāng)于2萬元人民幣/畝,如果按照現(xiàn)在許多縣城工業(yè)用地100萬元/畝算,是美國的50倍。
2.物流成本:中國是美國的2倍
國內(nèi)物流成本是美國物流成本的2倍。以油價(jià)為例,中國的油價(jià)是美國的2倍,油價(jià)高,物流成本也就高。何況中國還有全世界少有的過路費(fèi)、過橋費(fèi),物流成本能不高么?
而美國的物流成本主要由三部分組成,一是庫存費(fèi)用,二是運(yùn)輸費(fèi)用,三是管理費(fèi)用。比較近20年來的變化可以看出,運(yùn)輸成本在GDP中比例大體保持不變,而導(dǎo)致美國物流總成本比例下降的最主要原因是庫存費(fèi)用的降低。
3.銀行借款成本:中國是美國的2.4倍
最便宜的國內(nèi)借款成本年利率6%,是美國成本年利率2.5%的2.4倍。按每噸7000元人民幣或美國1100美元資金、4個(gè)月一周轉(zhuǎn),國內(nèi)借款成本年利率6%和美國成本年利率2.5%分別計(jì)算公司運(yùn)營資金財(cái)務(wù)成本:國內(nèi)是7000元*4*0.06/12=140元、折合22.58美元。美國是1100 美元*4*0.025/12=9美元,國內(nèi)比美國高出1.5倍。
這還是正常的銀行借款,如果資金來自年利率超過10%的銀行理財(cái)產(chǎn)品、年利率15%的私募基金、甚至是年利率20%的民間高利貸、企業(yè)不堪重負(fù)。
4.電力/天然氣成本:中國是美國的2倍以上
國內(nèi)能源成本是美國能源成本的2倍以上。美國除開夏威夷的電價(jià)特別貴外(海島地區(qū)沒辦法),其他州的電價(jià)都不貴,以德州為例,其電價(jià)折合人民幣才2毛錢。
由于我國對(duì)電力、天然氣直接定價(jià)的原因,企業(yè)用電用氣用油價(jià)格居高不下。按國內(nèi)每噸耗電450度、電價(jià)0.76元/度計(jì)算,單位生產(chǎn)成本342元,折合 55.16美元。美國設(shè)備自動(dòng)化程度較高,單位用電量相應(yīng)增加10%,每噸至500度,按照電價(jià)0.05美元/度計(jì)算,單位生產(chǎn)成本25美元,國內(nèi)比美國 高出1.2倍。
5.蒸汽成本:中國是美國的1.1倍
還有蒸汽部分,國內(nèi)用熱 電廠蒸汽,按每噸消耗蒸汽1.6噸、單價(jià)190元/噸計(jì)算,單位生產(chǎn)成本304元,折合49.0.美元,美國用天然氣鍋爐自制蒸汽,按天然氣價(jià)格為 0.48美元/therm、單價(jià)14.52美元/噸計(jì)算,單位生產(chǎn)成本23.23美元,國內(nèi)比美國高出1.1倍。
6.配件成本:中國是美國的3.2倍
國內(nèi)配件成本是美國配件成本的3.2倍。國內(nèi)設(shè)備性能略差,工人操作習(xí)慣不良,每噸單位配件成本約100元,折合16.13美元,而美國生產(chǎn)線設(shè)備性能較好,工人操作習(xí)慣好,每噸單位配件成本5美元,國內(nèi)比美國高出3.2倍。
7.稅收成本:美國稅收優(yōu)惠力度大
在中國,各種稅收不斷,把企業(yè)壓得喘不過氣。廣州一家物流公司,運(yùn)送一批貨物到海南,總收入為1.9萬元,但利潤僅有216元,其中上稅需要1260元。
而美國的州政府最看重的是就業(yè),常常給予企業(yè)優(yōu)惠的稅收政策,比如房產(chǎn)稅優(yōu)惠30年內(nèi)有效,如果公司達(dá)產(chǎn),30年內(nèi)將給予3000萬美元的稅收減免。
8.清關(guān)成本:美國無需支付進(jìn)出口清關(guān)成本
在美國投資辦廠無需支付進(jìn)出口清關(guān)成本。國內(nèi)企業(yè)原料均進(jìn)口,假設(shè)進(jìn)品環(huán)節(jié)費(fèi)用不含內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅、增值稅、僅各類手續(xù)成本約為3500元/柜,每柜按20噸裝計(jì),則為175元/噸,折合22.58美元/噸。
國內(nèi)企業(yè)成品出口,假設(shè)出口環(huán)節(jié)費(fèi)用不含陸運(yùn)費(fèi),僅各類手續(xù)成本約為1600元/柜,每柜按20噸裝計(jì),則為80元/噸,折合12.9美元/噸。如果加上運(yùn)費(fèi)等,成本還要大幅增加。
9.人工成本:中國成本優(yōu)勢(shì)趨弱
盡管美國勞動(dòng)力成本是國內(nèi)勞動(dòng)力成本的2.57倍,但美國自動(dòng)化程度高,用工少。國內(nèi)兩條月總產(chǎn)量為4500噸的生產(chǎn)線用工250人,美國設(shè)備改進(jìn),同產(chǎn)能兩條生產(chǎn)線才用工180人。
按照目前國內(nèi)工人工資上漲趨勢(shì),如考慮國內(nèi)5年工資再翻倍、10年工資翻兩番計(jì)算,那么中國在人工成本上也占不到任何優(yōu)勢(shì)了。
10.折舊成本:美國是中國的1.7倍
美國折舊成本是國內(nèi)折舊成本的1.7倍。同產(chǎn)能設(shè)備及土地廠房,國內(nèi)生產(chǎn)線投資9000萬元人民幣、美國生產(chǎn)線投資2500萬美元、按15年折舊年產(chǎn) 50000噸計(jì)分別計(jì)算噸折舊成本:國內(nèi)9000萬/15年/50000噸/年=120元/噸,折合19.35美元/噸。美國是2500萬美元/15年 /50000噸/年=33美元/噸,高出國內(nèi)1.7倍。
11.廠房建設(shè)成本:美國是中國的4倍
美國廠房建設(shè)成本是國內(nèi)的4倍,但十年以上二手廠房價(jià)格根據(jù)年限則是新廠房的1/8-1/2,而且普遍性能良好。
綜合以幾點(diǎn)來看,隨著國內(nèi)環(huán)境成本,人工成本等持續(xù)攀升,中國制造成本已經(jīng)和美國制造成本相當(dāng),在一些行業(yè)將會(huì)超過美國制造成本。本文雖然是個(gè)案, 但國內(nèi)制造成本的連年大幅攀升是不爭的事實(shí)。中國制造已經(jīng)遇到“未強(qiáng)先高”的問題,必須引起高度警覺,想方設(shè)法降低制造成本,努力提升“中國制造”的競(jìng)爭力。
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