無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)泡沫已起,植保無(wú)人機(jī)成轉(zhuǎn)型主流?
為什么說(shuō)無(wú)人機(jī)的泡沫正在形成?無(wú)人機(jī)的技術(shù)瓶頸正在期待下一步的突破;無(wú)人機(jī)成為一個(gè)非技術(shù)的事情——淘寶一鍵下單,你可以在家組裝一臺(tái);然而,堅(jiān)持創(chuàng)新的企業(yè)一定會(huì)走出去。高技術(shù)附加值企業(yè)會(huì)進(jìn)入良性循環(huán);中等附加值企業(yè)面臨大洗牌;低技術(shù)附加值企業(yè)或被淘汰。
除了駕照,大概馬上你就得考 “無(wú)人機(jī)照” 了。
全國(guó)至少有 20 萬(wàn)~30 萬(wàn)架無(wú)人機(jī)在從事各種飛行活動(dòng)—— 2016 年 8 月 30 日,中國(guó)航空器擁有者及駕駛員協(xié)會(huì)(AOPA)執(zhí)行秘書長(zhǎng)、無(wú)人機(jī)管理辦公室主任柯玉寶在接受媒體訪問(wèn)時(shí)說(shuō)。然而,這里面只有 7000 人擁有駕駛執(zhí)照。
無(wú)人機(jī)正在以一種不可思議的速度數(shù)量擴(kuò)增,到了國(guó)家必須出手開(kāi)始監(jiān)管的狀態(tài)。作為對(duì)比的是,美國(guó)在同一時(shí)間宣布:2016 年將有 60 萬(wàn)架商用無(wú)人機(jī)飛在美國(guó)上空。
無(wú)人機(jī)確實(shí)火了,它已經(jīng)成為每個(gè)人生活中不陌生的詞匯。就連近日扎克伯格訪問(wèn)羅馬教皇,也要贈(zèng)送一架 Facebook 自己研發(fā)的無(wú)人機(jī)模型。
扎克伯格會(huì)面教皇,贈(zèng)送無(wú)人機(jī)模型現(xiàn)場(chǎng)
按照用途和功能劃分,無(wú)人機(jī)可分為三層:消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)、軍用級(jí)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)指的是針對(duì)個(gè)人或家庭使用的無(wú)人機(jī),一般會(huì)搭載一個(gè)GoPro、具有拍攝功能。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)指的是針對(duì)企業(yè)、政府用的無(wú)人機(jī),分為農(nóng)林植保無(wú)人機(jī)、安防無(wú)人機(jī)等等;針對(duì)不同的應(yīng)用,各自的載重能力、防風(fēng)能力都不同。
這幾年,市場(chǎng)看起來(lái)是火燒火燎的。
中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2013-2015 年這三年間,全球消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的總銷量漲了三倍多:15 萬(wàn)架、37.8 萬(wàn)架和 57 萬(wàn)架。其中消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)尤其迅猛,市場(chǎng)大小是工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的兩倍左右,并且以每年 50% 的速度瘋長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)到 2025 年,國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)航拍市場(chǎng)規(guī)模約為 300 億,農(nóng)林植保約為 200 億,安防市場(chǎng)約為 150 億,電力巡檢約為 50 億,總規(guī)模將達(dá) 750 億。
創(chuàng)業(yè)者們?nèi)缤B(niǎo)群一樣紛紛進(jìn)場(chǎng)。目前,全國(guó)一共 400 多家無(wú)人機(jī)公司,而這個(gè)數(shù)字在 4 年前,只是個(gè)位數(shù)。
然而,無(wú)人機(jī)現(xiàn)在可能并不是一門好做的生意。單點(diǎn)技術(shù)難以突破,工業(yè)制造已經(jīng)成熟。短期內(nèi),無(wú)人機(jī)企業(yè)大多數(shù)看重的是供應(yīng)鏈整合、營(yíng)銷;但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,還是技術(shù)為王。
續(xù)航:求婚還沒(méi)完,沒(méi)電了
無(wú)人機(jī)的技術(shù)瓶頸集中在電池、續(xù)航時(shí)間上。用過(guò)大疆(DJI)的人都知道,歡天喜地帶著一臺(tái)無(wú)人機(jī)出去露營(yíng),最害怕的就是飛著飛著沒(méi)電了,飛機(jī)掉在野外找不到。
消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的續(xù)航時(shí)間目前還不能超過(guò) 30 分鐘,這其中還要包括開(kāi)機(jī)起飛和飛行器返程的時(shí)間。大疆最新的精靈 4 無(wú)人機(jī)試圖通過(guò)全新的機(jī)身設(shè)計(jì)節(jié)省更多空間容納更多電池,有效飛行時(shí)間比上一代無(wú)人機(jī)提升了 25%,但是其續(xù)航時(shí)間也不過(guò)是 —— 28 分鐘。
無(wú)人機(jī)雖小,但飛起來(lái)一點(diǎn)也不輕松。由于是多旋翼飛行器,完全依靠螺旋槳的拉力把機(jī)身提起來(lái),意味著需要大電池容量來(lái)維持動(dòng)力。
飛機(jī)可以靠機(jī)翼上下的空氣壓強(qiáng)差提供垂直方向的力,而無(wú)人機(jī)組要自己把自己提起來(lái)。
那么問(wèn)題來(lái)了,既然消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)續(xù)航問(wèn)題受制于電池這件事,而電池在目前階段不大可能有巨大突破。
和電動(dòng)汽車一樣,無(wú)人機(jī)一般使用鋰電池。鋰電池儲(chǔ)存電能的能力受到其電極材料本身的約束,但從鉛酸到鎳鎘、鎳氫,再到鋰離子體系,鋰離子電池已是目前市場(chǎng)上綜合性能最好的電池了。
所有的電池企業(yè)都在想法子。全世界最頂級(jí)的無(wú)人機(jī)電池生產(chǎn)商,ATL(Amperex Technology Limited)花了大價(jià)錢研發(fā)新型無(wú)人機(jī)電池,但效果相當(dāng)一般:新電池的續(xù)航時(shí)間只比大疆多了不到 6 分鐘。即使是這樣,ATL 的技術(shù)已經(jīng)堪稱是 “無(wú)人機(jī)電池技術(shù)領(lǐng)跑者” 了。
另一邊,無(wú)人機(jī)其他部件的技術(shù)發(fā)展正在對(duì)電池提出越來(lái)越高的需求。想得到清晰的畫面,無(wú)人機(jī)廠商一般會(huì)采用云臺(tái)作為固定相機(jī)的設(shè)備。而電動(dòng)云臺(tái)非常耗電,安裝云臺(tái)后的無(wú)人機(jī)平均會(huì)減少 30% 的續(xù)航時(shí)間。
電動(dòng)云臺(tái)體積更小,可以自由調(diào)整拍攝范圍,代價(jià)就是耗電。
革命尚未成功,同志仍需努力。研發(fā)團(tuán)隊(duì)可以依靠算法、精簡(jiǎn)的結(jié)構(gòu)讓無(wú)人機(jī)飛得更久一些,但總而言之,只要電池技術(shù)沒(méi)有突破,續(xù)航時(shí)間就無(wú)法得到徹底的改善。汪峰求婚用無(wú)人機(jī)送鉆戒給章子怡是可以的,但想拍下全過(guò)程就不現(xiàn)實(shí)了。
你甚至可以在家組裝一臺(tái)無(wú)人機(jī)。這不是一句夸張的話。
無(wú)人機(jī)本來(lái)可稱得上技術(shù)為王的前沿產(chǎn)品。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的技術(shù)壁壘,主要在上游零部件:更強(qiáng)的基礎(chǔ)硬件,以及在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)更強(qiáng)的算法和軟件系統(tǒng),中游負(fù)責(zé)組裝,下游負(fù)責(zé)銷售。
然而,上游技術(shù)門檻正在降低。
2015 年以來(lái),國(guó)際芯片巨頭陸續(xù)登陸無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。高通、英特爾、三星、英偉達(dá)等芯片廠商的加入,解決了以前飛控組件體積大、計(jì)算性能低并且能耗較高的問(wèn)題。
高通推出了 “高通驍龍解決方案” ,被用作無(wú)人機(jī)主要控制系統(tǒng)。英偉達(dá)推出了兩款具有強(qiáng)大的圖形運(yùn)算能力的芯片組,能提高無(wú)人機(jī)的視覺(jué)識(shí)別應(yīng)用。這些芯片計(jì)算能力,好比兩座大山。其他人做不出更好的,只要閉著眼睛跟著高通們就行了。
搭載 “高通驍龍解決方案” 的無(wú)人機(jī)亮相 2016 年 CES 市場(chǎng)。
飛控——無(wú)人機(jī)的 “大腦” ,現(xiàn)在花個(gè)幾百元就可以買到了。飛行控制,是無(wú)人機(jī)平穩(wěn)飛行的關(guān)鍵,是最難搞定的技術(shù)環(huán)節(jié)之一。開(kāi)源飛控平臺(tái)的出現(xiàn),給無(wú)人機(jī)廠商省了不少事。
APM(Ardu Pilot Mega)飛控是開(kāi)源飛控成熟的標(biāo)桿。通過(guò)開(kāi)源軟件 Mission Planner,開(kāi)發(fā)者可以配置 APM 的設(shè)置,連接外置GPS傳感器,并完成自主起降、自主航線飛行等豐富的飛行模式。室內(nèi) GPS 信號(hào)弱飛不起來(lái)的時(shí)候,APM能夠連接外置的超聲波傳感器和光流傳感器,在室內(nèi)實(shí)現(xiàn)定高和定點(diǎn)飛行。
如今,只需幾百元,無(wú)人機(jī)廠商就能從 APM、PIXhawk 等開(kāi)源飛控平臺(tái)獲取飛控技術(shù),甚至購(gòu)買整套的解決方法。
這些底層技術(shù)的革新縮短了生產(chǎn)周期。甚至,從動(dòng)力系統(tǒng)(電池,電機(jī),電調(diào)等)、攝像系統(tǒng)(相機(jī),云臺(tái)等),到軟件系統(tǒng),全都可以在淘寶一鍵下單。
網(wǎng)上一份在家安裝無(wú)人機(jī)的教程列出了所需步驟和零件。任何一個(gè)沒(méi)有專業(yè)背景的人都可以跟著 DIY 自己的無(wú)人機(jī)。
事實(shí)也是如此:能夠從研發(fā)、設(shè)計(jì)到量產(chǎn)擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的公司,不到 10 家。
目前,大部分無(wú)人機(jī)生產(chǎn)廠家都聚集在無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游——做貼牌生產(chǎn)的生意。2015 年舉行的環(huán)球資源秋季移動(dòng)電子展上,某無(wú)人機(jī)廠商曾在對(duì)南都的采訪中說(shuō)到:“深圳是全球的無(wú)人機(jī)的代工基地。自有品牌占生產(chǎn)量的一成,其他都是代工大品牌,占九成?!?/span>
你想到什么沒(méi)有?深圳華強(qiáng)北的智能手機(jī)廠商也是這么玩的,Google 的 Android 系統(tǒng) + 高通、德州儀器的芯片,沒(méi)有革新性的技術(shù),大多在比拼成本、供應(yīng)鏈整合以及營(yíng)銷。
無(wú)人機(jī)在本質(zhì)上已經(jīng)成為一個(gè)工業(yè)上的事情,而非技術(shù)上的事情。所有的技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)得到下一輪突破之前,無(wú)人機(jī)行業(yè)可以說(shuō)是一個(gè)整合供應(yīng)鏈、探索商業(yè)模式的生意。
誰(shuí)能走到頭?
電池的水平上限擺在那兒,目前誰(shuí)也飛不上半小時(shí)。壁障技術(shù)剛剛起步各家水平都差不多,而云臺(tái)做得已成熟。類似于智能手機(jī)生產(chǎn),續(xù)航上限無(wú)法突破,工業(yè)制造已經(jīng)成熟。但長(zhǎng)期來(lái)看,蘋果越走越強(qiáng),山寨機(jī)最終被干死。
根據(jù)技術(shù)水平的高低,可以將消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)廠商分成高中低三類技術(shù)附加值企業(yè)。高技術(shù)附加值企業(yè)會(huì)進(jìn)入正循環(huán);中等技術(shù)附加值企業(yè)面臨大洗牌;低技術(shù)附加值企業(yè)會(huì)被淘汰。
無(wú)人機(jī)廠商金字塔以及各價(jià)位銷量結(jié)構(gòu)。
消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)是大疆一家獨(dú)大的局面。消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)長(zhǎng)期被大疆以約 70% 的份額霸占。截至 2015 年第四季度,在美國(guó)聯(lián)邦航天管理局(FAA)已通過(guò)的商業(yè)無(wú)人機(jī)準(zhǔn)飛許可的申請(qǐng)中,排名前 20 的熱門機(jī)型中有 12 個(gè)來(lái)自大疆。
高技術(shù)附加值企業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)。
大疆在閉源系統(tǒng)上開(kāi)發(fā)核心軟件。它意圖像 PC 時(shí)代的蘋果公司一樣把一條產(chǎn)業(yè)鏈從頭吃到尾。未來(lái)它將繼續(xù)深耕圖像處理、云臺(tái)控制、視覺(jué)輔助穩(wěn)定、防碰撞等技術(shù)??康a(chǎn)品,搶占更多市場(chǎng)份額、賺取更多的利潤(rùn)和資源。繼而加大新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)投入,拉開(kāi)更大的差距。
大疆精靈系列無(wú)人機(jī)
中等技術(shù)附加值企業(yè)大洗牌。
對(duì)于這類廠商來(lái)說(shuō),芯片巨頭無(wú)疑是神助攻。單芯片時(shí)代,無(wú)人機(jī)頭部廠商在軟件算法的技術(shù)優(yōu)勢(shì)讓他們火速占領(lǐng)市場(chǎng)。芯片巨頭的強(qiáng)勢(shì)加入,抵消了部分頭部廠商們?cè)械募夹g(shù)優(yōu)勢(shì)。
借這一股東風(fēng),他們面臨兩條路:緊跟大疆步伐或是開(kāi)辟細(xì)分市場(chǎng)。
緊跟大疆步伐的有:零度智控、昊翔等。它們?cè)陉P(guān)鍵技術(shù)(光流輔助、避障、視覺(jué)等方面)上緊跟領(lǐng)頭羊的步伐,確保產(chǎn)品技術(shù)與大疆沒(méi)有代差,不落后太遠(yuǎn),甚至抓緊機(jī)會(huì)能夠彎道超車。這些企業(yè)在剩下 30% 的市場(chǎng)份額里爭(zhēng)搶席位。
然而零度智控、昊翔這些企業(yè)都是整機(jī)出售的模式,容易陷入“軍備競(jìng)賽” 的尷尬局面。
無(wú)人機(jī)是復(fù)合高技術(shù)工業(yè)品,包括一系列技術(shù)的集成:諸如飛行控制技術(shù)、組合導(dǎo)航技術(shù)、陀螺穩(wěn)定云臺(tái)技術(shù)、成像技術(shù)、智能圖像處理技術(shù)、無(wú)線傳輸技術(shù)和智能軟件處理技術(shù)以及其他的集成電路設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、電機(jī)技術(shù)等。
大疆開(kāi)發(fā)整機(jī),做全產(chǎn)業(yè)鏈,是因?yàn)樗讱獬渥恪6@些廠商,想要閉門造車,技術(shù)面面俱到,就有可能廣而不精。沒(méi)有技術(shù)或資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)很有可能在追隨領(lǐng)頭羊的過(guò)程中被淘汰、兼并。例子比比皆是:3DR 宣布退出消費(fèi)級(jí)市場(chǎng),Zano 宣布破產(chǎn),Lily 無(wú)人機(jī)新產(chǎn)品發(fā)布推遲。
另外一條路就是轉(zhuǎn)型。
比如極飛不做消費(fèi)無(wú)人機(jī),而轉(zhuǎn)型做商業(yè)無(wú)人機(jī),專注于農(nóng)用植保機(jī)市場(chǎng)。極翼挖掘無(wú)人機(jī)系統(tǒng)部件方案市場(chǎng)。或者如 Dobby、HoverCamera 等專注于生產(chǎn)便攜自拍無(wú)人機(jī),與大疆繞道競(jìng)爭(zhēng),挖掘細(xì)分市場(chǎng)需求,在產(chǎn)品工藝上尋求異質(zhì)化。
然而,沒(méi)有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)或價(jià)格優(yōu)勢(shì),這些企業(yè)仍會(huì)被巨頭追殺。大疆目前已經(jīng)推出農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī) MG-1,自拍無(wú)人機(jī)技術(shù)要求較低,大疆如果想做也不難。
低技術(shù)附加值企業(yè)面臨淘汰。
低技術(shù)附加值企業(yè)主要充當(dāng)集成的角色,采用低成本的飛控系統(tǒng),云臺(tái)和不清晰的攝像機(jī)壓縮成本。打開(kāi)淘寶熱銷無(wú)人機(jī)的前 5 頁(yè),充斥著不到 300 元的低端無(wú)人機(jī)。
一家媒體曾跟蹤今年七月,國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)上 120 家店鋪的無(wú)人機(jī)銷量情況。銷量的前五名品牌商月銷量平均在 7000 臺(tái)左右。其中,美嘉欣 MJX R/C、iDrone、寶貝星 BBS 等均來(lái)自玩具廠背景。而大疆精靈 3 代月銷量 3361 臺(tái),僅位列第十。
這類無(wú)人機(jī)技術(shù)含量低,用戶體驗(yàn)差,與玩具的界限模糊。這些無(wú)人機(jī)廠商主打低端市場(chǎng),在一定時(shí)間內(nèi)會(huì)有市場(chǎng)。然而只要下降到這塊領(lǐng)地,就會(huì)面臨產(chǎn)品同質(zhì),利潤(rùn)率低,競(jìng)爭(zhēng)激烈的殘酷局面,企業(yè)發(fā)展空間有限。
一旦技術(shù)迭代,硬件軟件成本下降,低端無(wú)人機(jī)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)就會(huì)進(jìn)一步消失。銷量困境下的低技術(shù)企業(yè),或許將遭淘汰出局。
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