稱重物聯(lián)網(wǎng)市場在起步中穩(wěn)進(jìn)
根據(jù)感知層傳感器所感知物理量的不同,物聯(lián)網(wǎng)可分為稱重物聯(lián)網(wǎng)、視覺物聯(lián)網(wǎng)以及溫度、濕度、角度等其他物理量的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。因此,稱重物聯(lián)網(wǎng)指的是其感知層的傳感器主要測量物體或過程的力學(xué)信息的物理網(wǎng),主要由數(shù)字電子衡器(軌道衡、汽車衡、電子皮帶秤等)、紅外攝像儀、數(shù)據(jù)/視頻通訊模塊、GPRS模塊、數(shù)據(jù)服務(wù)器和計算機(jī)應(yīng)用軟件組成。
稱重物聯(lián)網(wǎng)的典型工作流程:遠(yuǎn)程數(shù)字電子衡器對稱重對象進(jìn)行實(shí)時檢測,并通過數(shù)字儀表將檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示、打印、存儲,通過接口傳入遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)終端(數(shù)據(jù)通訊模塊);重量數(shù)據(jù)實(shí)時地通過通訊模塊傳送到GPRS無線網(wǎng)絡(luò),GPRS無線網(wǎng)絡(luò)通過互聯(lián)網(wǎng)連入監(jiān)控中心的服務(wù)器;服務(wù)器對遠(yuǎn)程監(jiān)控終端傳來的數(shù)據(jù)和圖象信息進(jìn)行存儲、處理并供有關(guān)人員查詢;相關(guān)應(yīng)用軟件為多媒體數(shù)據(jù)的傳輸、存儲、查詢和更新提供技術(shù)支持,供決策和管理部門通過計算機(jī)來查詢重量;另一方面,無線網(wǎng)絡(luò)也可以將數(shù)據(jù)傳送給手機(jī)用戶,使相關(guān)用戶通過手機(jī)等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備隨時隨地都能得到所需的重量信息。
從物與物聯(lián)網(wǎng)的角度來講,稱重物聯(lián)網(wǎng)可以分為廣域稱重物聯(lián)網(wǎng)、局域稱重物聯(lián)網(wǎng)和廣義稱重物聯(lián)網(wǎng)。其劃分主要依據(jù)為,感知層的應(yīng)變式傳感器和儀表與終端控制器之間的互聯(lián)互通,處于現(xiàn)場控制層面或企業(yè)ERP、MES等局域網(wǎng)層面,還是處于社會公眾平臺層面。不同層面的互聯(lián)互通對其感知層的應(yīng)變式傳感器和儀表的智能通訊功能有不同的要求。
稱重物聯(lián)網(wǎng)是指通過各種智能應(yīng)變式傳感器或儀表、射頻識別(RFID)技術(shù)等各種裝置與技術(shù),實(shí)時采集任何需要監(jiān)控、連接、互動的物體或過程的力學(xué)信息,與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合形成的網(wǎng)絡(luò)。其最核心標(biāo)志是,各類智能應(yīng)變式傳感器或儀表通過以太網(wǎng)或各類通信方式,把重量信息傳輸?shù)骄W(wǎng)絡(luò)層的數(shù)據(jù)中心。目前,稱重物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在工程設(shè)備服務(wù)、智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流、港口碼頭、石油化工等領(lǐng)域有逐步應(yīng)用。
根據(jù)分類方法的不同,稱重物聯(lián)網(wǎng)終端的種類也不相同。從行業(yè)應(yīng)用分,主要包括工業(yè)設(shè)備檢測終端(如應(yīng)變式傳感器、稱重控制儀、電子汽車衡和電子軌道衡等電子稱重儀表),設(shè)施農(nóng)業(yè)檢測終端,物流RFID識別終端,電力系統(tǒng)檢測終端,安防視頻監(jiān)測終端等。從使用場合分,主要包括固定終端,移動終端和手持終端(如固定式電子稱重儀表、移動式電子稱重儀表等)。從傳輸方式分,主要包括以太網(wǎng)終端、WIFI終端、2G終端、3G終端等,有些智能終端具有上述兩種或兩種以上的接口。從使用擴(kuò)展性分,主要包括單一功能終端和通用智能終端兩種。從傳輸通路分,主要包括數(shù)據(jù)透傳終端和非數(shù)據(jù)透傳終端。
對于稱重物聯(lián)網(wǎng),在行業(yè)內(nèi)還無明確的市場概念概念。從物與物聯(lián)網(wǎng)的角度來講,稱重物聯(lián)網(wǎng)可以分為廣義稱重物聯(lián)網(wǎng)、局域稱重物聯(lián)網(wǎng)和廣域稱重物聯(lián)網(wǎng)。其劃分主要依據(jù)為,感知層的應(yīng)變式傳感器和儀表與終端控制器之間的互聯(lián)互通,是否處于現(xiàn)場控制層面或企業(yè)ERP、MES等局域網(wǎng)層面,還是社會公眾平臺層面的互聯(lián)互通,因而對其感知層的應(yīng)變式傳感器和儀表的智能通訊功能有不同的要求。
1.1.廣域稱重物聯(lián)網(wǎng)
廣域稱重物聯(lián)網(wǎng)是指以應(yīng)變式傳感器和稱重儀表為基礎(chǔ),同時實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場控制層、企業(yè)局域網(wǎng)和社會公眾廣域網(wǎng)平臺上實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的物聯(lián)網(wǎng)市場概念。特點(diǎn)是任何物之間可互聯(lián)、物與物相聯(lián)形成開放的基礎(chǔ)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為上層應(yīng)用提供開放接口、上層應(yīng)用獨(dú)立于基礎(chǔ)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。通過RFID技術(shù)、傳感網(wǎng)技術(shù)、M2M技術(shù)和兩化融合技術(shù)實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測、定位追溯、報警聯(lián)動、指揮調(diào)度、預(yù)案管理、安全隱私、遠(yuǎn)程維保、在線升級、領(lǐng)導(dǎo)桌面、統(tǒng)計決策等物聯(lián)網(wǎng)基本功能。
1.2.廣義稱重物聯(lián)網(wǎng)
廣義稱重物聯(lián)網(wǎng)是指以應(yīng)變式傳感器和儀表為基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng),包括DCS、PLC等現(xiàn)場控制層和企業(yè)ERP、MES等局域網(wǎng)控制層以及廣域社會公眾平臺控制層面的所有稱重物聯(lián)網(wǎng)市場概念,其市場規(guī)模涵蓋內(nèi)容最寬泛。
廣義稱重物聯(lián)網(wǎng)包括了所有的自動化應(yīng)變式傳感器、稱重儀表、控制系統(tǒng)及相應(yīng)的軟件系統(tǒng)。廣泛應(yīng)用于冶金礦山、建材、物流、化工、交通、醫(yī)藥、航空等傳統(tǒng)工業(yè)自動化行業(yè)領(lǐng)域配套DCS、PLC等控制系統(tǒng)。2012年以前,隨著國家工業(yè)自動化領(lǐng)域投資加大,廣義稱重物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模呈現(xiàn)20%以上的逐年增長,進(jìn)入2014年,隨著工業(yè)環(huán)境萎靡,廣義稱重物聯(lián)網(wǎng)市場增速放緩至10%以內(nèi)。2016年其市場規(guī)模為1,342億元,同比增長13.3%。
廣義稱重物聯(lián)網(wǎng)感知層產(chǎn)品主要有應(yīng)變式傳感器、稱重儀表和其他各類稱重產(chǎn)品。據(jù)中國衡器協(xié)會官方數(shù)據(jù)和gongkong研究分析,2016年中國應(yīng)變式傳感器市場規(guī)模為將近14.3億元,同比下滑4.0%;中國稱重儀表市場規(guī)模為5.85億元,同比增長0.9%;包括稱重系統(tǒng)、料斗秤、地上衡在內(nèi)的各類稱重產(chǎn)品市場規(guī)模將近55億元,同比增長0.2%。
廣義稱重物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層與應(yīng)用層設(shè)備與整體物聯(lián)網(wǎng)市場一樣,主要有以網(wǎng)絡(luò)及通信基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)和三大電信運(yùn)營商,其商業(yè)模式仍處于摸索階段。以中國移動為例,目前主要的商業(yè)模式還是通過流量收費(fèi)的方式來獲得物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營方面的收益。
gongkong預(yù)計,隨著以萬集科技、上海耀華、寧波柯力為首的稱重企業(yè)的大力宣傳推廣和物聯(lián)網(wǎng)專項行動相關(guān)政策的推動,未來5年內(nèi),廣義稱重物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將呈現(xiàn)12%左右的復(fù)合增長率。
整理來源:gongkong
1.3.局域稱重物聯(lián)網(wǎng)
局域稱重物聯(lián)網(wǎng)是指以應(yīng)變式傳感器儀表為基礎(chǔ),現(xiàn)場設(shè)備能在企業(yè)ERP、MES等局域網(wǎng)控制層實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的較為狹義的稱重物聯(lián)網(wǎng)概念。其基本要求是感知層的應(yīng)變式傳感器和稱重儀表具備智能通訊功能,通過TCP/IP等通訊協(xié)議,將現(xiàn)場數(shù)據(jù)直接上傳到企業(yè)ERP(企業(yè)資源計劃系統(tǒng))、MES(制造業(yè)執(zhí)行系統(tǒng))、CIMS(計算機(jī)集成制造系統(tǒng))、SIS(廠級監(jiān)控信息系統(tǒng))、PDM(產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng))、SCM(供應(yīng)鏈管理系統(tǒng))、MSA(測量分析系統(tǒng))、IDM(智能設(shè)備管理系統(tǒng))等工廠級局域網(wǎng)系統(tǒng)同層,從而實(shí)現(xiàn)物與物的互聯(lián)互通。其基本技術(shù)為傳感網(wǎng)技術(shù)和RFID技術(shù),還未形成標(biāo)準(zhǔn)意義上的M2M和兩化融合技術(shù)。局域稱重物聯(lián)網(wǎng)在特定行業(yè)或企業(yè)的閉環(huán)應(yīng)用,信息的管理和互聯(lián)局限在較為有限的行業(yè)或企業(yè)內(nèi),沒有形成真正的物物互聯(lián)。這些閉環(huán)應(yīng)用有著自己的協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)和平臺,自成體系,很難兼容,信息也難以共享。單純的閉環(huán)應(yīng)用無法形成完整的應(yīng)用體系,物聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢也無法充分體現(xiàn)出來,但閉環(huán)應(yīng)用是開環(huán)應(yīng)用的基礎(chǔ),只有閉環(huán)應(yīng)用形成規(guī)模并進(jìn)行互聯(lián)互通,才能最終實(shí)現(xiàn)不同領(lǐng)域、行業(yè)或企業(yè)之間的開環(huán)應(yīng)用。閉環(huán)應(yīng)用走向開環(huán)應(yīng)用,各行業(yè)內(nèi)必須對標(biāo)準(zhǔn)、盈利模式形成共識,并打破地域、行業(yè)及企業(yè)間的界限。
目前,在稱重領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)市場,大多停留在局域稱重物聯(lián)網(wǎng)的市場層面上。
局域網(wǎng)是一種小范圍地域內(nèi)的微機(jī)組網(wǎng),一般由微型計算機(jī)、外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)接口卡和通信線路等硬件連接而成,并配有相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)控制軟件。局域網(wǎng)中的微機(jī)一般采用分散控制方式,每臺微機(jī)都可獨(dú)立工作。局域網(wǎng)最主要的特點(diǎn)是:網(wǎng)絡(luò)為一個單位所擁有,且地理范圍和站點(diǎn)數(shù)目均有限。局域網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)營權(quán)和管理權(quán)屬于某個單位所有,與廣域網(wǎng)通常由服務(wù)提供商提供形成鮮明對照。目前在稱重物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,物與物相聯(lián)還未形成開放的基礎(chǔ)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò),其通信基本是私有的,用于某個特定應(yīng)用,這個物必須和相應(yīng)的平臺對接才能產(chǎn)生應(yīng)用,脫離這個范圍跟啞終端沒區(qū)別。
隨著,近幾年物聯(lián)網(wǎng)概念的普及和政策支持,市場規(guī)模呈現(xiàn)出逐年高速增長的趨勢。
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
1.4.稱重物聯(lián)網(wǎng)感知層市場-應(yīng)變式傳感器市場
傳感器---作為物聯(lián)網(wǎng)感知層中重要組成部分。隨著工業(yè)化、信息化在全球的迅猛發(fā)展,各國對于物聯(lián)網(wǎng)核心感知層傳感器產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大,傳感器行業(yè)呈現(xiàn)出加速發(fā)展的態(tài)勢。
應(yīng)變式傳感器屬于力敏傳感器。力敏傳感器主要包括三種:應(yīng)變式、電容式和硅電壓式。其中電容式傳感器對使用場合的結(jié)構(gòu)限制較大,封裝成本較高,且易受分布電容的干擾和泄漏電容的影響;而硅電壓式傳感器的精度受到溫度影響較大,故在許多稱重應(yīng)用場合,三者并不可以通用。應(yīng)變式傳感器憑借其精度高、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)、成本低等優(yōu)勢,在目前和將來的較長時期內(nèi)持續(xù)占據(jù)力敏傳感器的主流地位。
全球市場
2016年,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分化加劇,發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長放緩,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依舊艱難曲折。中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體基本平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)增長保持在合理區(qū)間,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)一些積極變化與亮點(diǎn)。但投資增長后勁不足、融資瓶頸約束明顯、企業(yè)經(jīng)營困難等問題突出,經(jīng)濟(jì)下行壓力和風(fēng)險依然較大。2016年,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,應(yīng)變式傳感器整體競爭格局未發(fā)生根本性變化,同時,短期內(nèi)歐洲債務(wù)危機(jī)對整個行業(yè)出口仍將產(chǎn)生一定的影響,國家針對公路、鐵路等基礎(chǔ)建設(shè)項目及房地產(chǎn)等行業(yè)的調(diào)控,造成工程機(jī)械、煤炭、鋼鐵、礦山等行業(yè)需求下滑,進(jìn)而對應(yīng)變式傳感器市場產(chǎn)生一定影響,但國家大力支持和鼓勵包裝、物聯(lián)網(wǎng)和新型裝備制造等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,促進(jìn)自動化水平的不斷提高、計量標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升,將為整個行業(yè)帶來新的發(fā)展空間。
2016年全球應(yīng)變式傳感器市場規(guī)模為56.5億元人民幣,較2015年下降4.2%,主要原因在于全球制造業(yè)較2015年的低靡狀況無明顯改善,下游需求的萎縮拉低了應(yīng)變式傳感器市場規(guī)模下降。gongkong預(yù)計,隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖,下游行業(yè)積壓的需求將繼續(xù)浮現(xiàn),全球應(yīng)變式傳感器市場在之后的幾年中將逐步回升,并保持穩(wěn)步增長。
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
中國市場
衡器產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了漫長的發(fā)展歷程,正在逐步完成從機(jī)械衡器到電子衡器的轉(zhuǎn)變。中國直至20世紀(jì)80年代,電子衡器才開始踏上研究開發(fā)之路,全世界還有很多國家落后于中國的水平,電子衡器產(chǎn)業(yè)正處于一個以機(jī)械衡器為主的狀態(tài)。全球電子衡器的市場范圍還將繼續(xù)擴(kuò)大,應(yīng)變式傳感器還有較大的發(fā)展空間。
2016年,中國經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩,下游市場新增需求大幅減少,同時一些更新改造項目也有所擱置,行業(yè)需求不斷降低。隨著中國經(jīng)濟(jì)的調(diào)整,預(yù)計中國應(yīng)變式傳感器未來3-5年呈現(xiàn)逐漸回暖之勢,平均增長率將略高于全球市場。
隨著應(yīng)變式傳感器競爭的白熱化,傳統(tǒng)稱重業(yè)務(wù)利潤空間日趨狹小。國際領(lǐng)先企業(yè)開始逐漸放棄傳統(tǒng)稱重業(yè)務(wù),發(fā)展中國家及新興經(jīng)濟(jì)體應(yīng)變式傳感器發(fā)展速度相對較快,市場需求增長態(tài)勢明顯,國際市場采購繼續(xù)向中國轉(zhuǎn)移。
據(jù)中國衡器協(xié)會和行業(yè)專家預(yù)測,未來3-5年,中國廠商應(yīng)變式傳感器銷售額的平均增長率將1%左右。該增長率高于全球應(yīng)變式傳感器銷售額的增長率和中國應(yīng)變式傳感器銷售的增長率。這主要是由于中國實(shí)施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,中國廠商出口強(qiáng)勁。
過去幾年,中國應(yīng)變式傳感器市場需求不穩(wěn)定,市場處于低迷狀態(tài),日趨激烈的市場競爭,導(dǎo)致應(yīng)變式傳感器市場價格逐年下降。因此gongkong認(rèn)為,未來幾年,中國應(yīng)變式傳感器市場銷售量增速會高于市場銷售額增速。
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
市場競爭
根據(jù)研發(fā)實(shí)力、技術(shù)水平以及生產(chǎn)規(guī)模,全球應(yīng)變式傳感器的生產(chǎn)廠家大致可以劃分為三個梯隊:
第一梯隊以跨國公司為主,如Vishay測量集團(tuán)、HBM公司、梅特勒-托利多集團(tuán)和瑞典Flintec公司。其中Vishay測量集團(tuán)和HBM公司專注提供一站式解決方案;梅特勒-托利多集團(tuán)擅長開辟新領(lǐng)域的稱重解決方案;瑞典Flintec公司以產(chǎn)品齊全、技術(shù)領(lǐng)先見長。
第二梯隊以中航電測、寧波柯力等為代表的地區(qū)龍頭企業(yè)為主,在細(xì)分市場、產(chǎn)品價格及下游應(yīng)用等方面各有所長。
第三梯隊是中國、韓國等國家的中低端產(chǎn)品生產(chǎn)廠家,如蚌埠傳感器生產(chǎn)群體,其產(chǎn)品主要在國內(nèi)銷售,競爭力主要體現(xiàn)在相對低廉的勞動力成本上,技術(shù)水平相對較低,尚不能參與全球市場競爭。
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
國內(nèi)應(yīng)變式傳感器市場格局較為集中,Top9家廠商占據(jù)一半以上的銷售額,產(chǎn)品核心技術(shù)也由Top廠商主導(dǎo)。在中國市場上,寧波柯力是國內(nèi)最大的生產(chǎn)商,其2015年和2016年的銷售額及銷售量均排名第一。上表中的銷售額是應(yīng)變式傳感器廠商的應(yīng)傳總銷售額,包括對外銷售(指銷往其他衡器廠進(jìn)行系統(tǒng)集成)和自銷(指配套在自產(chǎn)衡器上進(jìn)行系統(tǒng)集成)的部分,大部分廠商自銷部分只占很小比例,比如威士測量集團(tuán)和寧波柯力,每年自銷的應(yīng)變式傳感器數(shù)量不超過萬只,但梅特勒-托利多集團(tuán)由于在稱重系統(tǒng)集成領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展,自銷的應(yīng)變式傳感器占其銷售量的很大部分,大約60%左右。
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
除以上這些企業(yè),還有一些國內(nèi)外的廠商也在從事應(yīng)變式傳感器的研發(fā)和銷售,主要廠商如下表所示:
工控網(wǎng)整理
1.5.稱重物聯(lián)網(wǎng)感知層市場-稱重儀表市場
稱重儀表也叫稱重顯示控制儀表,它能將應(yīng)變式傳感器信號轉(zhuǎn)換為重量數(shù)字顯示,并可對重量數(shù)據(jù)進(jìn)行儲存、統(tǒng)計、打印的電子設(shè)備,常用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的自動化配料、稱重以及商用的臺秤中,以提高生產(chǎn)效率。稱重儀表主要用于稱重系統(tǒng)中重量數(shù)字的顯示,如橋梁、道路和交通工程中承載量的顯示、化工行業(yè)配料計量的顯示等。
中國稱量儀器行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,已基本形成了二大系列,即靜態(tài)和動態(tài)兩大系列。靜態(tài)衡器包括汽車衡、地上衡、地中衡、計價秤、稱重儀、測力計等;動態(tài)衡器包括皮帶秤、斗式配料系統(tǒng)、皮帶配料系列(即定量給料機(jī))、軌道衡、動態(tài)汽車衡等。
中國生產(chǎn)的產(chǎn)品基本上屬于靜態(tài)衡器使用的稱重儀表,其在計量要求、技術(shù)性能、功能和外觀上已達(dá)到國外同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平;而自動衡器用的動態(tài)稱重儀表,與國外同類產(chǎn)品還有一定的距離,尤其在動態(tài)穩(wěn)定性上存在較大差距。
2016年,中國稱重顯示儀表市場規(guī)模為5.85億元,同比增長0.9%,受冶金礦山和化工行業(yè)不景氣影響,增速同比下滑0.5個百分點(diǎn)。隨著新型物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、信息化等產(chǎn)業(yè)政策的深入落地和市場內(nèi)企業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展,gongkong預(yù)計,未來5年內(nèi),中國稱重顯示儀表市場需求將逐步釋放。
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
競爭格局
中國稱重顯示儀表市場以中航電測、寧波柯力、上海有聲為代表的本土供應(yīng)商為主。
2011年,中航電測收購了上海耀華45%的股權(quán),成為其最大的股東。上海耀華一直雄踞中國稱重儀表市場的龍頭地位,汽車衡儀表更是占據(jù)了國內(nèi)汽車衡儀表市場60-70%的市場份額。
寧波柯力自2004年底開始在國內(nèi)生產(chǎn)數(shù)字汽車衡儀表,目前數(shù)字汽車衡儀表的產(chǎn)量月均在4000臺左右,占居國內(nèi)數(shù)字汽車衡儀表市場份額的首位;自2009年開始批量生產(chǎn)模擬汽車衡儀表,目前模擬汽車衡儀表的產(chǎn)量月均在2000臺左右,占居國內(nèi)模擬汽車衡儀表市場份額的第二位。就國內(nèi)整體稱重儀表市場而言,寧波柯力2014年按銷售額和銷售量計排名均名列三甲之內(nèi)。寧波柯力在模擬傳感器技術(shù)的平臺上研制數(shù)字傳感器與數(shù)字汽車衡儀表,由于傳感器的性能以及可靠性指標(biāo)在市場上占有優(yōu)勢,客戶的口碑良好,數(shù)字汽車衡儀表與數(shù)字傳感器能夠借模擬傳感器的平臺,快速占領(lǐng)數(shù)字汽車衡市場的大部分份額;在數(shù)字系統(tǒng)中,寧波柯力又采取了數(shù)字通訊協(xié)議保密、隨機(jī)加減密、自動組網(wǎng)、定制通訊協(xié)議等等功能,在硬件接口上增加雷擊浪涌保護(hù)、寬電壓供電、恒流源充電等技術(shù),反過來又促進(jìn)了傳感器的技術(shù)創(chuàng)新。在原有的模擬產(chǎn)品領(lǐng)先對手的基礎(chǔ)上,高速高效推進(jìn)數(shù)字汽車衡儀表與數(shù)字傳感器的技術(shù)全面提升,快速提升柯力的品牌效應(yīng),為后續(xù)的數(shù)字系統(tǒng)推廣,物聯(lián)網(wǎng)推廣贏得時間、技術(shù)、市場信任,有能力在以后的競爭中把握龍頭地位。模擬系統(tǒng)的缺點(diǎn)相對數(shù)字系統(tǒng)的缺點(diǎn)多,在今后平臺貿(mào)易結(jié)算的場合,模擬儀表的用量將大幅度下降,但低端市場以及觀念保守的用戶會依然繼續(xù)使用,這塊的市場份額依舊可能占整個市場份額的50%左右;模擬系統(tǒng)的另一個特點(diǎn)是作為高速動態(tài)系統(tǒng)的技術(shù)與數(shù)字高速動態(tài)系統(tǒng)相比較要簡單,特別是對速度要求很高但對精度要求一般的系統(tǒng),模擬系統(tǒng)的優(yōu)勢比較明顯,最典型的應(yīng)用場合例如高速公路汽車的超載檢測與稱重收費(fèi)。此類用戶的數(shù)量在今后5~10年的時間內(nèi),隨國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會快速增長。模擬高速動態(tài)系統(tǒng)在此類市場的應(yīng)用為柯力提供一個難得的機(jī)遇。
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
1.6.稱重物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用-系統(tǒng)集成市場
系統(tǒng)集成就是通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),將各個分離的設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中,使資源達(dá)到充分共享,實(shí)現(xiàn)集中、高效、便利的管理。隨著自動化水平和自動化程度的提高,基于全集成理念的系統(tǒng)集成技術(shù)會得到越來越多的用戶的青睞與信任。
稱重領(lǐng)域的系統(tǒng)集成主要為稱重軟件和相關(guān)硬件的整體,兩者的協(xié)同工作構(gòu)成了稱重系統(tǒng)。常見的稱重系統(tǒng)產(chǎn)品主要有定量包裝系統(tǒng)、公路超限系統(tǒng)、車載稱重系統(tǒng)、電梯稱重系統(tǒng)和配料控制系統(tǒng)等,廣泛應(yīng)用于交通、化工、冶金、電力、食品飲料等行業(yè)。
傳統(tǒng)項目型行業(yè)持續(xù)低迷,與基建、民生相關(guān)的產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)不同程度增長,同時新增市場拉動效應(yīng)逐步減弱。2016年,中國自動化系統(tǒng)集成市場規(guī)模為482億元人民幣,同比萎縮2.3%。
中國自動化系統(tǒng)集成市場構(gòu)成包括自動化產(chǎn)品、工程服務(wù)、利潤及其他成本。其中自動化產(chǎn)品和工程服務(wù)是主要構(gòu)成部分,分別占據(jù)45.7%和31.8%的比重。2016年自動化產(chǎn)品市場規(guī)模為220.3億元人民幣,同比下滑2.4%,工程服務(wù)市場發(fā)展較為平穩(wěn),市場規(guī)模為153.3億元人民幣,同比下滑亦2.4%。
近兩年中國系統(tǒng)集成市場持續(xù)保持低位運(yùn)行,但隨著國家投資方針的改變,未來各行業(yè)的投資將更好地促進(jìn)該行業(yè)的發(fā)展。gongkong認(rèn)為,未來幾年,隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)程加快以及《中國制造2025》政策的逐漸落實(shí)和實(shí)施,市政、食品飲料等民生相關(guān)行業(yè)以及石油天然氣等能源行業(yè)將穩(wěn)定發(fā)展。
據(jù)gongkong預(yù)計,未來3-5年內(nèi)整體市場環(huán)境雖不能得到明顯改善,但未來整體經(jīng)濟(jì)走勢將“在調(diào)控中發(fā)展”,自動化系統(tǒng)集成市場將平穩(wěn)發(fā)展,2015-2020年中國中國自動化系統(tǒng)集成市場將保持3%左右的平穩(wěn)增長,其中,依據(jù)中國衡器協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)和預(yù)測,2015-2020年中國地區(qū)在稱重領(lǐng)域的系統(tǒng)集成市場將逐步回暖。
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)
數(shù)據(jù)來源:衡器協(xié)會、工控網(wǎng)
競爭格局
在中國稱重系統(tǒng)集成市場中,國外廠商由于掌握核心元器件的生產(chǎn)和開發(fā)技術(shù),在價值鏈上游占據(jù)了較大的優(yōu)勢。有的廠家甚至可以提供相應(yīng)配套的PLC等相關(guān)設(shè)備,如西門子。中國稱重系統(tǒng)集成市場中,最前沿的廠家當(dāng)屬梅特勒-多利多集團(tuán),可以提供化工行業(yè)、建筑行、制藥行業(yè)、糧食物流行業(yè)、交通領(lǐng)域等其他行業(yè)和領(lǐng)域的整體解決方案。
從國內(nèi)廠商的情況來看,國內(nèi)相對較大的應(yīng)變式傳感器生產(chǎn)廠商從開始從只提供元器件朝提供稱重系統(tǒng)集成解決方案轉(zhuǎn)變。如寧波柯力、珠海志美、余姚太平洋稱重等。這些廠家在解決方案、網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議和調(diào)試等環(huán)節(jié)都基本具備了本土化市場的適應(yīng)能力。目前幾大國內(nèi)廠商正在積極開發(fā)新領(lǐng)域的解決方案,相信未來中國稱重系統(tǒng)集成市場上,國內(nèi)廠商的市場適應(yīng)性和方案解決能力將更強(qiáng)。
目前,就定量灌裝包裝系統(tǒng)市場而言,中國的主要市場參與者有:
(1)廣東輕工機(jī)械二廠有限公司
廣東輕工機(jī)械二廠有限公司是中國專業(yè)制造啤酒(飲料)灌裝線成套設(shè)備的大型國家高新技術(shù)企業(yè),主導(dǎo)產(chǎn)品是12,000-50,000瓶/時啤酒(飲料)灌裝生產(chǎn)線,公司擁有年產(chǎn)40條灌裝生產(chǎn)線的能力,及國內(nèi)首創(chuàng)的5萬瓶/小時灌裝生產(chǎn)線和自主研發(fā)的3萬瓶/小時純生啤酒灌裝生產(chǎn)線已成功替代進(jìn)口同類設(shè)備。
(2)哈爾濱博實(shí)自動化股份有限公司
公司主要從事石化化工后處理成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。產(chǎn)品主要應(yīng)用于石化、化工、化肥、鹽化工、煤化工、冶金、港口物流、精細(xì)化工、食品、飼料等行業(yè)。
(3)丹陽僅一包裝設(shè)備有限公司
公司制造適合食品、洗滌用品、藥品,種子、涂料中的塊狀、顆粒、粉粒、超細(xì)粉末、液體、膏體類物料的全自動垂直包裝機(jī),稱重充填機(jī),螺桿充填機(jī),定量灌裝機(jī),多頭組合秤,自動選別用秤重秤,自動化包裝流水線,輸送滾道。提供從制定方案到設(shè)備生產(chǎn)制造,安裝調(diào)試,交付使用一條龍服務(wù)。
(4)杭州中亞機(jī)械有限公司
杭州中亞機(jī)械(中澳合資)系國家級重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)和中國包裝龍頭企業(yè),公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于乳制品、飲料、食品、化妝品、日用品、醫(yī)藥等各類行業(yè)。
(5)六安永成機(jī)電公司
永成機(jī)電是一家從事計量器具、智能定量包裝設(shè)備、糧油儀器機(jī)械等糧食加工設(shè)備生產(chǎn)研發(fā)的制造商。
公司開發(fā)經(jīng)營的主要產(chǎn)品有:DCS系列電子定量包裝秤,適用于大米、面粉、雜糧、玉米等各種顆粒料或粉狀料的定量包裝;全自動定量包裝機(jī)組與機(jī)器人碼垛機(jī)組。
(6)合肥正遠(yuǎn)機(jī)械電子有限公司
正遠(yuǎn)機(jī)械主要從事于種子計量包裝機(jī)械、食品包裝機(jī)械、農(nóng)醫(yī)藥化工包裝機(jī)械行業(yè)。主要致力于自動稱量機(jī)、立式充填包裝機(jī)、灌裝機(jī)、重量分選及金屬檢測機(jī),以及整條物流、生產(chǎn)輸送包裝線的設(shè)計與開發(fā)。
(7)無錫力馬化工機(jī)械有限公司
無錫力馬產(chǎn)品以自動稱量包裝機(jī)、全自動包裝碼垛生產(chǎn)線、高效旋轉(zhuǎn)薄膜蒸發(fā)器、聚丙烯反應(yīng)釜、換熱器產(chǎn)品為主。主要應(yīng)用在石化機(jī)械行業(yè)。
定量灌裝系統(tǒng)主要針對于液體和細(xì)小粉末等,定量包裝主要適用于固體和顆粒物。相比市場需求量的不斷增加,國內(nèi)定量灌裝包裝系統(tǒng)企業(yè)的境遇就相形見絀了,國內(nèi)使用的定量灌包設(shè)備相當(dāng)大的一部分都被國外企業(yè)所壟斷,尤其在化工行業(yè),國內(nèi)企業(yè)正處于發(fā)展階段,所占市場十分有限。例如化工包裝設(shè)備制造廠商比較集中的江蘇地區(qū),規(guī)模以上企業(yè)很少,年產(chǎn)值幾百萬到一千萬之間。對于灌裝設(shè)備而言,國外企業(yè)如托利多、克朗斯和安姆科等,雄踞包裝行業(yè)的龍頭地位。
此外,某些行業(yè)的產(chǎn)品涉及易燃易爆和易腐蝕的高危險性物質(zhì),如石油、石化和油氣行業(yè),這些行業(yè)往往對于加工、包裝過程中的設(shè)備具有更高要求,對于包裝系統(tǒng)的精度、可靠性、自動化程度甚至材料本身都有特殊的要求,此情況下,中高端包裝機(jī)械設(shè)備無論從材質(zhì)上、自動化程度上、工藝設(shè)計上都需要更好的滿足具有特殊要求的產(chǎn)品罐包任務(wù)。
寧波柯力傳感科技股份有限公司經(jīng)過十多年的發(fā)展,企業(yè)在規(guī)模、人才、技術(shù)研發(fā)等方面,都已經(jīng)有了一定的積累和儲備,在市場中已具備了較強(qiáng)的競爭力和影響力,目前柯力正朝著國際化、科技化、服務(wù)化、多元化、集團(tuán)化的發(fā)展方向努力??铝I(yè)務(wù)范圍從單一的應(yīng)變式傳感器已經(jīng)延伸到儀表、PLC柜、定量灌裝系統(tǒng)及其他物理量傳感器領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)了多元化經(jīng)營。
寧波柯力正在計劃定量灌裝系統(tǒng)的生產(chǎn),定位在糧食和食品行業(yè),為客戶提供定制化的稱重解決方案??铝ξ磥頃?至2年內(nèi)進(jìn)入細(xì)分市場系統(tǒng)集成項目,建立物聯(lián)網(wǎng)體系下包含稱重、結(jié)算、安全控制、輸送包裝功能及包含傳感、無線傳送、后臺管理等產(chǎn)品技術(shù)特性項目,但柯力不會進(jìn)入汽車衡和小地磅生產(chǎn)領(lǐng)域。
1.7.稱重物聯(lián)網(wǎng)典型應(yīng)用-干粉砂漿儲料罐市場
局域稱重物聯(lián)網(wǎng)在物流倉儲行業(yè)中,主要用于貿(mào)易結(jié)算和貨運(yùn)設(shè)備跟蹤方面,以提高作業(yè)效率,避免計量糾紛和職能動態(tài)跟蹤監(jiān)測。
以干粉砂漿儲料罐為例,通過集成應(yīng)變式傳感器、稱重儀表、控制箱、GPS等相應(yīng)的監(jiān)控軟件,通過干粉砂漿行業(yè)信息化管理系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)定位、低量預(yù)警、余量監(jiān)控、非法充料報警、傳感器及儀表自故障判斷、運(yùn)營報表生成等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用功能。
干粉砂漿攪拌罐能有效替代人工現(xiàn)場攪拌機(jī)械,節(jié)約4~6人,生產(chǎn)效率大幅度提高,平均每40秒生產(chǎn)1立方濕砂漿。經(jīng)測算,使用干粉砂漿攪拌罐后,可提高撒裝水泥使用率8~12個百分點(diǎn),節(jié)約水泥用量8%左右及石灰、砂等;提高粉煤灰等廢渣利用率2~3個百分點(diǎn);節(jié)能率及萬元GDP貢獻(xiàn)率1.21%,減少飛灰2000多噸,杜絕施工落灰20%;減少二氧化碳排放量1.35萬噸左右。
中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會統(tǒng)計,2016年干粉砂漿儲料罐市場容量為58,000臺,同比增長20.8%,包括干粉砂漿移動筒倉、干粉砂漿運(yùn)輸車、干粉砂漿背罐車三類設(shè)備。其中實(shí)現(xiàn)稱重物聯(lián)網(wǎng)管理的干粉砂漿儲料罐市場容量僅占總是市場容量的7%左右。每臺干粉砂漿儲料罐配套的稱重管理系統(tǒng)市場價格3000-8000元/套不等。2016年,干粉砂漿儲料罐市場,稱重物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為3000萬元左右。
干粉砂漿儲料罐市場主要集中在江蘇、山東、四川、上海、浙江、天津、河南、陜西、河北、湖北、廣東、北京、遼寧、福建、安徽、湖南、重慶等較發(fā)達(dá)省份和基建工程建設(shè)重點(diǎn)省份。其中,山東、天津、河南、陜西等北方區(qū)域干粉砂漿儲料罐市場以干粉砂漿廠直供干粉砂漿儲料罐為主,而江蘇、四川、上海、浙江等南方地區(qū)干粉砂漿儲料罐市場以租賃市場為主。其商業(yè)模式為,干粉砂漿生產(chǎn)廠把原來自主經(jīng)營的物流運(yùn)輸、工地儲存、拌合施工業(yè)務(wù)活動,以合同方式委托給專業(yè)物流服務(wù)企業(yè),同時通過信息系統(tǒng)與物流企業(yè)保持密切聯(lián)系,以達(dá)到對物流全程監(jiān)控管理的一種物流運(yùn)作與管理方式,有利于干粉砂漿企業(yè)減小投資提升企業(yè)盈利水平。
目前,干粉砂漿儲料罐租賃市場處于起步階段,只有寧波柯力一家企業(yè)在運(yùn)營,主要為客戶提供干粉砂漿運(yùn)輸、工地儲存、拌合施工一體的干粉砂漿儲料罐租賃業(yè)務(wù),其特點(diǎn)為應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),在干粉砂漿儲料罐上集成相應(yīng)的軟件和硬件,用戶可通過手機(jī)APP軟件實(shí)時掌握干粉砂漿應(yīng)用狀態(tài)。整體來講,干粉砂漿儲料罐租賃業(yè)務(wù)(臺數(shù)),占整體市場容量的8%。
從長遠(yuǎn)來看,干粉砂漿儲料罐租賃模式對于干粉砂漿企業(yè)、干粉砂漿用戶及全體社會有以下幾點(diǎn)一出;
? 減少砂漿企業(yè)物流設(shè)施設(shè)備和土地占有投資成本,有利于提高企業(yè)提高盈利水平。
? 干粉砂漿儲料罐租賃企業(yè)可就近調(diào)度,減少交叉運(yùn)輸,對緩解城市交通擁堵現(xiàn)象是一個積極舉措。
? 干粉砂漿儲料罐租賃企業(yè)建有信息化網(wǎng)絡(luò)平臺,實(shí)施統(tǒng)一管理,統(tǒng)一定價,規(guī)范化服務(wù),可以有效防止同行業(yè)不良競爭現(xiàn)象,保證同行業(yè)有序發(fā)展。專業(yè)化信息化優(yōu)勢符合當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢,寧波柯力就是典型案例。
? 有利于干粉砂漿專項資金重點(diǎn)扶持。干粉砂漿儲料罐投入大,回收周期長,要使租賃企業(yè)保持良性發(fā)展,專項資金應(yīng)重點(diǎn)加以扶持。推廣預(yù)拌砂漿抓住了專項資金扶持的要害,才能真正發(fā)揮四兩撥千斤的作用。
為了實(shí)現(xiàn)禁止現(xiàn)場攪拌和減少干粉砂漿企業(yè)投資壓力,中國走在2007年《商務(wù)部、建設(shè)部等六部門關(guān)于在部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知》中明確提出“采取有效措施扶持預(yù)拌砂漿生產(chǎn)和物流配送企業(yè)發(fā)展”的提議。在此基礎(chǔ)上,近年來山東、河南、浙江等重點(diǎn)省份逐步提出干粉砂漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展第三方物流,鼓勵社會資本投資的探索。gongkong預(yù)計,隨著干粉砂漿禁止現(xiàn)場攪拌政策的不斷嚴(yán)格、第三方物流商業(yè)模式的日漸完善和社會資本的逐年投入,干粉砂漿儲料罐租賃市場份額將不斷擴(kuò)大。
數(shù)據(jù)來源:中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會、工控網(wǎng)
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