作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的底座，云計(jì)算近年來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展空間增速驚人，云服務(wù)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書（2022年）》顯示，2021年中國(guó)云計(jì)算總體處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3229億元，較2020年增長(zhǎng)54.4%。

由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國(guó)四朵云”占據(jù)近80%的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)，穩(wěn)居主導(dǎo)地位，并依托自身優(yōu)勢(shì)逐步構(gòu)建各自的生態(tài)。

特別是疫情爆發(fā)以來(lái)，加速推動(dòng)了各種線上需求的激增，此外，在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)推進(jìn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型背景下，越來(lái)越多的企業(yè)將應(yīng)用遷移到云端及部署物聯(lián)網(wǎng)，以云為核心的智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度正在加快。對(duì)云服務(wù)廠商來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是發(fā)展的利好時(shí)機(jī)。

云服務(wù)市場(chǎng)的馬太效應(yīng)

就國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)來(lái)看，行業(yè)大佬阿里云在全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)份額中排名第三，亞太地區(qū)排名第一，持續(xù)領(lǐng)跑。華為云、騰訊云、百度云也緊隨其后，這四大云廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)八成市場(chǎng)份額，馬太效應(yīng)明顯，呈現(xiàn)出強(qiáng)者愈強(qiáng)的格局。

在2021年，阿里云的自然年總營(yíng)收為723.5億元，同比增長(zhǎng)30%，國(guó)內(nèi)排名第一。華為云首次披露了云營(yíng)收規(guī)模，實(shí)現(xiàn)銷售收入201億元人民幣，同比增長(zhǎng)37%，國(guó)內(nèi)排名第二。百度營(yíng)收1245億元，同比增長(zhǎng)16%，其中百度智能云2021年?duì)I收151億元，同比增長(zhǎng)64%。騰訊控股2021年年報(bào)顯示，包含騰訊云在內(nèi)的金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊全年?duì)I收約1722億元。

如此龐大的云服務(wù)市場(chǎng)，主要集中在少數(shù)玩家手中。從今年各巨頭披露的云服務(wù)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，云服務(wù)市場(chǎng)為四大云廠商帶來(lái)了頗豐的產(chǎn)業(yè)紅利。阿里云之所以能在全球市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，背后離不開它雄厚的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力。

阿里云憑借其在核心技術(shù)領(lǐng)域的突破取得了IaaS基礎(chǔ)設(shè)施能力全球第一的優(yōu)異成績(jī)；同時(shí)不斷加強(qiáng)芯片自研能力，完善PaaS能力（包括數(shù)據(jù)處理能力、云原生、低代碼開發(fā)等），構(gòu)建領(lǐng)先、快速完善的方案服務(wù)能力及實(shí)時(shí)交付生態(tài)，打造更綜合的云平臺(tái)；

華為云之所以能夠后來(lái)居上，在云端賽道成績(jī)斐然，同樣離不開其強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和差異化競(jìng)爭(zhēng)力，以及華為對(duì)行業(yè)的深刻理解和經(jīng)驗(yàn)積累。據(jù)悉，華為云已經(jīng)上線220多個(gè)云服務(wù)、210多個(gè)解決方案，聚合全球超過(guò)3萬(wàn)家合作伙伴，發(fā)展260萬(wàn)開發(fā)者，云市場(chǎng)商家應(yīng)用6100多個(gè)；

百度云業(yè)務(wù)得益于“云智一體”的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，百度智能云將AI技術(shù)與云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)相結(jié)合，聚焦智能服務(wù)，突顯差異化；

騰訊云的優(yōu)勢(shì)則更多體現(xiàn)在金融業(yè)務(wù)和企業(yè)服務(wù)上面，騰訊云基于在社交、游戲、視頻和金融等方面的業(yè)務(wù)積累和經(jīng)驗(yàn)，主要深耕音視頻直播、文娛游戲行業(yè)。

云服務(wù)市場(chǎng)是數(shù)字社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，在疫情持續(xù)三年背景之下，市場(chǎng)需求集中爆發(fā)。一大波玩家爭(zhēng)先恐后地涌入賽道。然而，巨頭們瓜分了絕大部分的蛋糕，留給中小型云服務(wù)商的機(jī)會(huì)就少之又少。從已經(jīng)上市的幾家云服務(wù)商來(lái)看，包括青云科技、優(yōu)刻得、金山云等在內(nèi)的企業(yè)無(wú)不出現(xiàn)了虧損。

青云科技 2021年?duì)I收4.25 億元，較上年同期減少0.75%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-2.81億元，較上年同期擴(kuò)大虧損1.18億元；優(yōu)刻得2021年經(jīng)營(yíng)虧損6億元，上年同期的經(jīng)營(yíng)虧損為3.32億元，扣非后凈虧損為6.18億元，上年同期的扣非后凈虧損為3.69億元；金山云2021年總收入90.608億元，同比增長(zhǎng)37.8%，凈虧損為15.918 億元，而2020年的凈虧損為9.622億元。

究其根本，云服務(wù)廠商的技術(shù)研發(fā)支出、業(yè)務(wù)拓展以及品牌宣傳等都需要巨額資金支持，增收不增利甚至大幅虧損是大部分云廠商的運(yùn)營(yíng)常態(tài)，虧錢是國(guó)內(nèi)云廠商共同的困局。

“四朵云”發(fā)力工業(yè)領(lǐng)域

隨著云計(jì)算服務(wù)的日臻成熟，將云計(jì)算與工業(yè)系統(tǒng)相結(jié)合的發(fā)展趨勢(shì)逐漸明顯。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，幾乎所有企業(yè)都在積極擁抱云計(jì)算，企業(yè)上云已經(jīng)成為各行各業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

2021年，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》表示，2021-2023年是我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速成長(zhǎng)期，要加速已有工業(yè)軟件云化遷移，加快工業(yè)設(shè)備和業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云上平臺(tái)，到2023年，工業(yè)企業(yè)及設(shè)備上云數(shù)量要比2020年翻一番。

值得一提的是，此次Canalys發(fā)布的2021年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告還顯示，百度智能云在2021年進(jìn)入加速增長(zhǎng)通道，全年同比增速55%，位于中國(guó)四朵云陣營(yíng)前列，超行業(yè)平均水平。

與其他三家頭部云廠商相比，百度智能云將工業(yè)云應(yīng)用作為主要發(fā)力領(lǐng)域，深入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、能源和電力事業(yè)領(lǐng)域，并與眾多頭部客戶建立合作，幫助實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量發(fā)展，而“云智一體”在此過(guò)程中成效顯著。

在工業(yè)領(lǐng)域，百度智能云陸續(xù)與重慶兩江新區(qū)、廣州白云區(qū)、江蘇常熟、浙江桐鄉(xiāng)簽約落地，建立“AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基地”。在工業(yè)質(zhì)檢方面，百度智能云占據(jù)了市場(chǎng)第一的份額，已與汽車、裝備制造、鋼鐵等超過(guò)18個(gè)行業(yè)的300多家企業(yè)建立合作，包括吉利汽車、恒逸化纖、三一重工等行業(yè)龍頭。百度智能云的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“開物”已經(jīng)形成AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特色，為制造、能源、水務(wù)等工業(yè)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈和區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群提供云智一體的整體解決方案。

從百度云的高速增長(zhǎng)表現(xiàn)中也傳遞出一個(gè)重要信號(hào)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的廣闊天地正在成為被爭(zhēng)奪的重點(diǎn)領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

早在2009年，阿里率先開啟了云平臺(tái)的研究，并積極與交通、制造等領(lǐng)域的工業(yè)企業(yè)合作推進(jìn)工業(yè)云平臺(tái)的建設(shè)。例如，阿里云和徐工集團(tuán)簽訂了戰(zhàn)略合作，共同搭建“徐工工業(yè)云”，并在此基礎(chǔ)上共建共享服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)云、電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)等要素的聯(lián)通。阿里構(gòu)建的ET工業(yè)大腦，分別在重慶、廣東發(fā)布了飛象、飛龍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以及基于淘寶天貓雙十一海量數(shù)據(jù)打造的訊犀平臺(tái)。

騰訊云很早就布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，基于騰訊多年在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域的技術(shù)積累。此前，騰訊云和三一重工展開了合作，打造“根云”大數(shù)據(jù)平臺(tái)，還與富士康等多家工業(yè)制造領(lǐng)域企業(yè)達(dá)成合作，為企業(yè)提供從生產(chǎn)制造到客戶關(guān)系管理的一套數(shù)字化應(yīng)用，進(jìn)而提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率。

華為云依托強(qiáng)大的資金和云計(jì)算實(shí)力，發(fā)布了華為云平臺(tái)，面向大中小型企業(yè)提供包括云主機(jī)、云托管等基礎(chǔ)云服務(wù)和行業(yè)解決方案。據(jù)了解，華為產(chǎn)業(yè)云已聯(lián)合300多家生態(tài)伙伴，為2萬(wàn)家制造企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)。華為云已落地超140個(gè)產(chǎn)業(yè)云創(chuàng)新中心，從業(yè)務(wù)流深入“研產(chǎn)供銷服”5大類制造場(chǎng)景，以電子、裝備、家居、小家電等產(chǎn)業(yè)集群實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，拓展覆蓋到汽車、石化、鋼鐵、五金等15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群。

然而，傳統(tǒng)制造行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之間有著完全不同的內(nèi)在邏輯，傳統(tǒng)行業(yè)把控著制造的源頭和數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)公司有著新工業(yè)革命所需要的方法論和技術(shù)，其背后的主線是發(fā)揮基于互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，工業(yè)云數(shù)據(jù)的處理量和復(fù)雜性是消費(fèi)云的數(shù)倍，準(zhǔn)確性方面要求也更高。這二者對(duì)于實(shí)現(xiàn)智能制造轉(zhuǎn)型來(lái)說(shuō)缺一不可。如何彌補(bǔ)這當(dāng)中的鴻溝，也是BATH大廠需要考慮的重中之重。

當(dāng)然，無(wú)論是BATH，還是其他云服務(wù)玩家，搭建云平臺(tái)不僅需要專業(yè)全面的的知識(shí)作為支撐，更需要深刻理解工業(yè)制造業(yè)的痛點(diǎn)和邏輯。未來(lái)的公有云市場(chǎng)，需要從最基本的數(shù)據(jù)中心服務(wù)轉(zhuǎn)向提供整套的解決方案，這將是對(duì)他們定制化、特色化服務(wù)能力的一個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)。無(wú)論哪朵云，能真正幫助企業(yè)降低運(yùn)營(yíng)成本，提高生產(chǎn)效率，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力才是有價(jià)值的“云”。

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