2024年三季度自動(dòng)化市場繼續(xù)承壓下滑
11月9日,國家統(tǒng)計(jì)局公布了2024年10月居民消費(fèi)價(jià)格和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格情況,CPI、PPI都低于預(yù)期,PPI在上月的基礎(chǔ)上再度走弱,但環(huán)比降幅有所收窄。
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)雖與制造業(yè)直接關(guān)聯(lián)不大,但能客觀體現(xiàn)下游終端消費(fèi)景氣度。目前,CPI指數(shù)偏低,反映出消費(fèi)者的購買意愿不強(qiáng),市場活躍度較低。這直接導(dǎo)致了整體消費(fèi)市場的疲軟,進(jìn)一步拖累了經(jīng)濟(jì)增長。
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI)同比連續(xù)25個(gè)月為負(fù),且產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)行業(yè)價(jià)格跌幅較大。市場需求偏弱,部分企業(yè)因產(chǎn)品銷售不佳而降價(jià),整體經(jīng)濟(jì)市場活動(dòng)動(dòng)力不足。三季度PPI降幅逐月擴(kuò)大,主要源于國際大宗商品價(jià)格處于高位,國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)景氣度受需求較弱的影響而持續(xù)低迷。
電力需求作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要指標(biāo)之一,其變化直接反映了工業(yè)生產(chǎn)的活躍度。當(dāng)前,電力需求主要受到礦業(yè)、有色金屬、化學(xué)化工等主要工業(yè)行業(yè)開工率的影響。三季度全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為75.1%,比上年同期下降0.5%,比二季度上升0.2%。產(chǎn)能利用率雖然有所提升,但這并不完全代表行業(yè)景氣的回升,而更可能是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。
隨著前三季度逐漸步入尾聲,今年的經(jīng)濟(jì)形勢已初步顯現(xiàn)出其復(fù)雜性與挑戰(zhàn)性。從宏觀角度看,整體呈現(xiàn)消費(fèi)趨弱、投資增長乏力以及出口結(jié)構(gòu)變化。
投資方面,近年來,廠房和人員投資占比上升,民間投資占比下降,國有資本投資上升,這反映了市場對未來經(jīng)濟(jì)前景的不確定性和謹(jǐn)慎態(tài)度。因此,不能僅關(guān)注投資絕對值,而需綜合考慮多方面因素。
出口市場今年呈現(xiàn)出新特點(diǎn)。一方面,出口產(chǎn)品類型發(fā)生轉(zhuǎn)變,從傳統(tǒng)的紡織服裝等逐漸轉(zhuǎn)向電動(dòng)載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能蓄電池等 “新三樣”,帶動(dòng)相關(guān)國內(nèi)產(chǎn)線及出口配套設(shè)備需求提升。另一方面,出口國家結(jié)構(gòu)有所變化,對美出口增長,對歐盟和日韓的出口下滑,對一帶一路及 RCEP 相關(guān)國家出口增長。
雙碳政策推動(dòng)化工、石化、電力等行業(yè)環(huán)保改造項(xiàng)目,短期內(nèi)為相關(guān)行業(yè)帶來增量機(jī)會(huì)。大規(guī)模設(shè)備更新政策促使企業(yè)進(jìn)行國產(chǎn)化設(shè)備替換,帶動(dòng)本土品牌企業(yè)發(fā)展,預(yù)計(jì)未來 3 - 4 年內(nèi)本土品牌將繼續(xù)替代外資品牌。
三季度自動(dòng)化市場表現(xiàn)
在自動(dòng)化市場方面,前三季度整體呈現(xiàn)出下滑趨勢。OEM、項(xiàng)目型市場均出現(xiàn)了不同程度的下滑。
受下游需求疲軟影響,三季度OEM多數(shù)行業(yè)自動(dòng)化需求均呈現(xiàn)下滑趨勢。機(jī)床、塑料機(jī)械、紡織機(jī)械等行業(yè)國內(nèi)需求仍然較弱,但出口需求大幅增加,市場需求仍然保持正增長。風(fēng)電、起重機(jī)械、建筑機(jī)械等行業(yè)受出口需求增加拉動(dòng),需求修復(fù)。電子制造設(shè)備行業(yè)中,光伏設(shè)備及鋰電設(shè)備需求明顯下滑,半導(dǎo)體等行業(yè)同比正增長?;ㄍ顿Y放緩,房地產(chǎn)需求依舊疲軟,建筑機(jī)械、暖通空調(diào)、電梯等行業(yè)下滑。預(yù)計(jì)2024年四季度OEM市場仍然呈現(xiàn)下滑趨勢。
三季度項(xiàng)目型市場需求小幅下滑,冶金、建材、石化等行業(yè)均呈現(xiàn)下滑趨勢。汽車行業(yè)保持結(jié)構(gòu)性變化,新能源汽車內(nèi)需及出口需求拉動(dòng)增長,傳統(tǒng)汽車需求大幅下行,汽車行業(yè)整體產(chǎn)能擴(kuò)張需求持續(xù)低迷。電力行業(yè)需求仍然來源于火電項(xiàng)目拉動(dòng),管網(wǎng)及儲(chǔ)運(yùn)帶動(dòng)石油領(lǐng)域需求,市政需求維持小幅增長趨勢,預(yù)計(jì)2024年四季度項(xiàng)目型市場將繼續(xù)呈現(xiàn)下滑趨勢。
2025年,出口市場可能受到特朗普上臺(tái)和技術(shù)制裁等多重因素的影響,而國內(nèi)消費(fèi)和投資增長乏力的問題也可能持續(xù)存在。然而,面對這些挑戰(zhàn),我們認(rèn)為更應(yīng)保持樂觀和信心。
隨著更多政策的持續(xù)支持,我們相信,中國自動(dòng)化市場將逐漸走出低谷。產(chǎn)業(yè)升級的不斷推進(jìn)和消費(fèi)趨勢的積極變化,將為自動(dòng)化市場帶來新的發(fā)展機(jī)遇。企業(yè)需提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備,抓住市場回暖的先機(jī),以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),不斷提升自身競爭力,共同迎接自動(dòng)化市場的發(fā)展新階段。
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